政策+市场双轮驱动，充电桩板块反转正当时！20230503
股海捞针
买买买的韭菜种子
2023-05-04 21:02:24
[庆祝]【官方密集发声，政策持续加码】
再迎利好：4月28日，中央政治局会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩等设施建设。首次单独点名充电桩，表明高层对新能源配套设施重视程度继续提升！
【近期回溯】
#1：4月19日，发改委单独提到大力稳定汽车消费并明确工作重点：1）加快推进充电桩和城市停车设施建设；2）大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型；3）加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。
#2：2月3日，8部委联合出台新政，要求启动公共领域车辆全面电动化。2023-2025年新增及更新车辆合计达204万辆，有力推进国内新能源汽车及充电桩上量。
[庆祝]【充电桩显著受益加速突破】充电桩短期供需紧张难解。2022年底国内公共车桩比10.6：1，海外市场供给更加紧张，欧洲15.4:1，美国17.5:1。
[庆祝]【出海逻辑强化迎来量利齐升】量：海外充电桩22年市场规模不足百亿，欧美国家加码政策补贴或有力提振市场体量。利：海外运营商对于整桩性能要求高，价格弹性更大，国内企业出海有望获得更高的利润空间，业绩有望持续兑现且存在超预期可能，多家公司23Q1业绩已充分证明。
投资建议：建议关注海外业务实现突破的【炬华科技】、【绿能慧充】、【英杰电气】、【道通科技】以及配套核心零部件供应商【通合科技】、【英可瑞】、【沃尔核材】、【永贵电器】等。
⚠风险提示：新能源车销量不及预期；充电桩出海进度不及预期等。
再迎利好：4月28日，中央政治局会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩等设施建设。首次单独点名充电桩，表明高层对新能源配套设施重视程度继续提升！
【近期回溯】
#1：4月19日，发改委单独提到大力稳定汽车消费并明确工作重点：1）加快推进充电桩和城市停车设施建设；2）大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型；3）加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。
#2：2月3日，8部委联合出台新政，要求启动公共领域车辆全面电动化。2023-2025年新增及更新车辆合计达204万辆，有力推进国内新能源汽车及充电桩上量。
[庆祝]【充电桩显著受益加速突破】充电桩短期供需紧张难解。2022年底国内公共车桩比10.6：1，海外市场供给更加紧张，欧洲15.4:1，美国17.5:1。
[庆祝]【出海逻辑强化迎来量利齐升】量：海外充电桩22年市场规模不足百亿，欧美国家加码政策补贴或有力提振市场体量。利：海外运营商对于整桩性能要求高，价格弹性更大，国内企业出海有望获得更高的利润空间，业绩有望持续兑现且存在超预期可能，多家公司23Q1业绩已充分证明。
投资建议：建议关注海外业务实现突破的【炬华科技】、【绿能慧充】、【英杰电气】、【道通科技】以及配套核心零部件供应商【通合科技】、【英可瑞】、【沃尔核材】、【永贵电器】等。
⚠风险提示：新能源车销量不及预期；充电桩出海进度不及预期等。
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