周末几个重要事件都落地了，G7在一些他们长期乱哔哔的领域，还是干涉了咱们的内政，外交部也有明确的回应。至于产业政策方向，后续估计会以“保障自身供应链安全”作为说辞来试试他们的双标操作，说得比唱的好听，无意阻碍中国的发展，然后拉帮结派搞去中国化。在关键行业比如半导体领域，没有看到显著的加码，这好于原来的市场预期。之后商务部会继续和美方接触，且看他们有多少沟通诚意。
二级市场前几天比较关注的汇率，在央妈表态后，也出现了回调。我个人还是原来的看法，只要出口在持续顺差，那么汇率高一点低一点没多大影响，人民币这几年的国际市场份额是扩大的，波动波动没关系，能消弭一些被贼惦记的风险，只是外贸企业风险管理能力要对应提升。

周末资讯里，某券商自营盘去留关注的比较多。按说券商自营盘是能赚钱的，背靠自己的投研资源，但搞成绩效奖金的拖累部分，也真没想到。且不说是不是有利益输送的成分存在，仅就常年亏钱这个，关了也不是应当的。
至于AI&中特估炒作对市场的影响，这个讨论也比较多，还有假托大佬吐槽的。A股流动性好，所以任何行情走好之后，都免不了偏离基本面的炒作，这个由来已久。至于说AI的炒作，不少已经A回去了，这些票，不是是否能看到盈利的问题，好多是营收都看不到，且从长逻辑来看，甚至可能是受损于AI的。AI这块，市场正在回归有效，画大饼比较难了。但行情回暖时，会不会再度炒垃圾呢？我觉得还是会，这是流动性决定的。
中特估这个词汇，其实我觉得有偏差。也不少去调研国企的研究员说，央企出来接受调研的人，压根不知道什么是中特估。其实这不难理解，国资委从去年开始推动的是“创建一流企业”、“专精特新示范企业”。国企KPI的改革，和二级注重PB的炒法，还是有比较大不同的。
至于从交易的角度，两边互喷也不是一天两天了，都是屁股决定脑袋。要我说和女人使用按摩仪的心态差不多，按摩脸会变小，按摩胸会变大[摊手]

至于算力方向，北京市的政策开始吹风了，纳入持续跟踪。至于海外，AI芯片自研是未来的趋势，Meta也发布了自研AI芯片，7nm。
周末讨论边缘侧的比较多，对大模型做成手机APP是否会调用本地算力，争议也比较大。其实我们如果回顾一下2018-2019年在5G上学习的功课就不难理解，5G强化了“云边端一体化”，随着手机权限不断开放，大模型多模态功能逐步在APP中实现，那么本地算力被调用预处理或者关键数据集下沉到APP，是大概率的事件。闲置算力充分利用，这在挖矿的过程中，已经演绎得淋漓尽致了。关键还是看手机系统愿意开放多少权限，同时要看手机的电池能提供多大电力支持。
这部分现在不够清晰，但云边端一体，提升AI体验，是大势所趋。至于能否外推到消电复苏，还要看现象级的APP应用出来，个人觉得没有那么快。消电落地快的，应该是MR，这个大家也很熟悉了，我不赘述。Meta+Magic Leap的合作可以纳入跟踪。

下午很多公司出来报4月份的利好，这算是村里释放暖意了，毕竟后面还有几个大的IPO。且看下周量是否会恢复吧。
先码这么多，有啥新的回头再补。错别字不改了。