【中信电子】GPU龙头指引大超预期，AI基建继续支撑云端算力
AI挖啊挖
2023-05-25 14:22:24
[太阳]英伟达一季报收入71.9亿美元，高于公司指引的63.7-66.3亿美元，同比-13%，好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元，同比+14%，环比+18%，反映了H100发布后的需求拉动。
二季度指引收入为110亿美元，将同比增长32.7%，大超市场预期，并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机，以及4种GPU推理配置，加速算力平民化，推进AI推理落地。（英伟达观点可联系中信前瞻团队）
[太阳]英伟达预计AI收入將在未來12个月大幅增长，算力仍是AIGC发展的核心动力。国产化需求旺盛利好本土厂商崛起，国家鼓励建设国产自主可控、安全可靠的算力基础设施和基于国产自主可控的算力应用生态，国产算力芯片大有可为。
[玫瑰]建议关注受益于算力需求提升相关环节的公司
【AI芯片】AMD、英伟达、寒武纪、龙芯中科、海光信息、景嘉微
【存储芯片】澜起科技、江波龙、深科技
【PCB】沪电股份、胜宏科技
【先进封装】通富微电、长电科技、甬矽电子
【配套芯片】杰华特、裕太微
二季度指引收入为110亿美元，将同比增长32.7%，大超市场预期，并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机，以及4种GPU推理配置，加速算力平民化，推进AI推理落地。（英伟达观点可联系中信前瞻团队）
[太阳]英伟达预计AI收入將在未來12个月大幅增长，算力仍是AIGC发展的核心动力。国产化需求旺盛利好本土厂商崛起，国家鼓励建设国产自主可控、安全可靠的算力基础设施和基于国产自主可控的算力应用生态，国产算力芯片大有可为。
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