继续强烈推荐【智飞生物】
王小明
长线持有
2020-11-05 19:27:17
继续强烈推荐【智飞生物】
1.今天上午调整，我们认为没有任何基本面变化，所以调整即是加仓机会。
2.空间怎么看？我们认为新冠疫苗大概率为公司明年带来巨大利润增量，算上公司自身成长以及自主产品利润快速提升，明年保守看到3500-4000亿。长期看，公司管线中大品种持续落地，市值空间更大。
3.中短期可以期待什么？
第一，新冠。新冠疫苗二期已经揭盲，相信大家仔细研究过数据的，可以得出结论数据还是相当不错的，后面尽快3期，应急使用也值得期待，公司产能3亿剂，但这是分装产能限制，若考虑到非发达国家可以供应10剂/支的大包装，实际供应产能远远大于3亿剂。陆陆续续而来的订单也非常值得期待！利润弹性更大，具体可私下讨论。
第二，微卡，这也是一个自主创新大单品，我们报告中写过，不再重复。
4.长期值得期待的是什么？
智飞最强的是什么？销售能力！但是我们认为智飞的管线也很强！二倍体狂犬、四价流感、15价肺炎，23价肺炎、四价流脑结核、诺如、多联苗等等都会在未来陆续上市，丰富的产品线叠加最强疫苗销售能力，定会让每一个品种的销售峰值远超想象，估值重塑会持续进行！
5.结论：继续看好，强烈推荐！
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智飞生物
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