据各大券商研报,对“十四五”可能的规划重点进行了梳理,挖掘“十四五”规划潜在投资机遇。中金:紧扣五条主线挖掘投资机遇站在当前的时点展望未来,中金梳理五大投资主线挖掘“十四五”规划潜在投资机遇:(1)科技创新推动产业升级、走向“新中国制造”:为了保证我国经济高质量发展、向产业链高附加值端移动,应运而生的“新制造”行业将有望受益。例如集成电路产业链、软件行业、光伏新能源产业链等。(2)扩大内需,大消费板块:认为未来五年内主要依靠内需的大消费板块可能会有更稳定的表现。中国的内需规模已经在世界领先,并仍在进一步增长。看好典型的“纯内需”板块,如建材、食品饮料、本土交运等。(3)改革社保、完善收入分配相关领域:看好医药行业整体,包括生物制药、医疗服务、医疗器械等,这类行业未来可能会迎来政策利好,同时需求稳定增长。此外,养老行业也将受益,例如养老院、老年病相关医疗保健药品和器械、家政服务等。(4)资本市场大发展主线:在“十四五”规划下,资本市场的建设和开放将成为重要议题,而大资管行业将有望受益。具体来说,证券市场体量增长、活跃度提高,券商行业有望受益;居民资产配置专业化、机构化趋势下,资产管理行业有望受益;人口结构变化和资产配置需求增多,保险行业有望受益。(5)绿色发展新能源、节能环保领域:包括主营业务为清洁能源如水电、风电等的能源行业、电力运营企业及其上游企业,例如光伏产业链上的相关企业;此外,还看好清洁能源的下游应用,例如新能源车等,可能会受益于政策补贴。
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