海达尔被忽视的服务器产业链公司
麦乐鸡吃
2023-06-13 13:50:30
海达尔未来几年服务器滑轨收入将呈现爆发式增长。海达尔原有业务家电滑轨，产能接近饱和。服务器滑轨为新增业务，单个价格是家电滑轨的十倍，去年1600万收入，300多万利润。下游绑定华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技、浪潮、中兴通讯等服务器生厂商，进口替代。随着募投项目达产，服务器滑轨23-25年收入预计分别为5000万，1个亿和1.5亿，对应净利润分别为1000万，2000万和3000万。逐步接近家电滑轨利润贡献。给与服务器滑轨部分24年25倍估值对应市值5亿；叠加家电滑轨部分24年3500万利润10倍估值，对应3.5亿市值。相比目前市值70%-80%空间。服务器逻辑秒杀飞龙股份。结合当前曙光数创这样的北交所服务器液冷公司不断新高，海达尔想象空间巨大。
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