新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清，另一重要原因是市场担心全球割裂，美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。

但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度，

1）经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司 【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。

2）eve斩获powin 10gwh储能订单（3年执行完）；而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单（1年执行完）。

针对第一件事：

之前讲过【宁德-福特】合作模式收取技术授权费是一种高阶进入方式，而国轩则创造了另一种，后面我们大概率还能期待【宁德- T/G等】同国轩类似的模式。

不少投资者诟病每次问宁德都是进展顺利，但迟未见落地，不是公司打马哈哈，而是关键时刻不能说、不好说。但有理由相信道路是曲折的，前途是光明的。

针对第二件事：

eve、瑞浦斩获的储能订单，一方面验证的是美国储能需求景气度；另一方面如果细读外网原文，powin接受采访时还重点提了【LFP是目前适配他们储能最好的技术，是对中国企业的高度认可，而市场仍在纠结储能会不会在美国受到限制】。

总结：如果复盘特斯拉在车端的成功，有其正向平台带来的产品竞争力，也有当年上海工厂的坚持（不然大概率他也会沦为供应链一塌糊涂的普通欧美车企）。

从全球新能源股票走势来看，可谓冷暖自知（美储fluence今年也就18-20亿美金收入指引、理想、特斯拉等等都屡创新高），

而A股的不同频，核心是资金的存量博弈。除了扎实的基本面，未来真正救A股新能源的大概率是外资，我们预计宁德今年外资持仓净增加2个点，而从沪深港通表现看，外资近期5天连续买入。

6月将是重要的节点，可思考的是未来新增资金来到中国市场配置的是【不会是他们有的/优势的产业，而是稀缺的、未来在他们当地高速成长的板块】。