【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读
灯盏糕
为国接盘的散户
2023-06-27 18:49:21
【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读：🎁数字本身一样不大，一直以来关注点均在“离网”二字上，事件标志更有意义而非数字。以下几种解读传闻解析与分析：🤔项目彻底终止取消招标：项目方招标已具备项目备案，股权透视下为国电投五级子公司，儿戏概率不大；最差情况即便取消，全年需求强劲势头不改，仅目前规划下，招标规模年化增长翻翻已确定，对行业影响微乎其微。🤔项目数字调整后继续：继续或不继续不影响行业放量，“8000多台”一直都不是我们在意的数字，规模的侧重更为合理，4GW投入350亿，除去光伏与储能建设，剩余170亿左右均用于电解水设备招标，离网预期下，或许为PEM产业化试验田。🤔项目延迟：目前内蒙古大规划量下，实际落地不足，预计今年三季度将启动招标，若甘肃招标延迟，无非是催化与催化的叠加，更直观反馈行业。🚀绿氢项目与否并不影响燃料电池板块已进入放量阶段。燃料电池板块放量逻辑持续看好。☎️联系人：姚遥/商鸿宇/唐学琪
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