【九点特供】2023-6-28
无名小韭0526
2023-06-28 08:07:18
【市场主线】 周二沪指缩量反弹涨1.23%，两市超4200只个股上涨。盘面上，早盘氢能源概念股率先走 高，此后中特估、旅游等消费股轮流表现，午后地产产业链个股集体走强，一句话概括 即“市场热点，那真是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、红旗招展、人山人海“。但昨日指数的反弹似强实弱，两市成交量仅8411亿，大幅缩量1362亿，缩量反弹说明资金追高的意愿并不强 烈，并且上证指数未能回补周一的跳空缺口(上周三最低3197，周二最高3194)，叠加汇 率暂时仍未出现掉头的态势，短期来看指数反弹至少需要等到七月份，影响A股反弹的因素 除了多次提到的汇率外，也可以观察主线AI板块何时能够真正调整完毕。题材上，主线AI板块的反弹力度明显弱于超跌方向，由于市场处于缩量调整阶段，位置高是 致命伤，并且由于海外科技股近期都面临调整，产业上也缺乏新的催化，对于大部分AI概念 股来说，近期需要谨慎对待。但市场也不乏新的亮点，近期机器人和电力板块都体现出较强 的持续性，但由于市场缩量造成热点轮动加快，题材的机会大多需要在消息出来或盘面有异 动后快速反应。例如南方精工(减速机送样特斯拉)以及双星新材(PET铜箔首张订单落 地)的一字板，分别带动了机器人以及复合集流体板块，即使是板块内其它个股，及时参与 的话同样能有可观的盈利。周一的电力和周二的氢能源也是相同的道理，即使周二个股普涨，早盘率先异动的氢能源概念也是显著强于其它概念的。因此，若市场持续缩量，且AI无 法形成有效反弹，这个策略大概率还能沿用一阵。【龙头板块】 5G中国移动5G新通话战略产品将在今年全网规模商用，其核心应用“超清视话”是基于 VoNR技术，能够让语音、视频和数据业务财经趋势波段都承载在5G网络上，利用5G的大 带宽、低时延特性，从而带来更佳通话体验。华泰证券认为，VoNR是运营商语音业务在 5G独立组网架构下的目标方案，它的大规模商用需要5G网络形成连续、高质量的覆盖，具 有里程碑意义，有望打开5G应用新篇章。板块内上市公司包括:震有科技、东方通信等。【热点前瞻】沪市和深市各两单房企再融资项目获得证监会批文6月27日，沪市上市房企大名城和保利发展的再融资项目，已获得证监会批文。上交所项目 审核页面显示，该两家公司的再融资项目审核状态已变更为“注册生效”。同日，深交所上 市房企福星股份和中交地产的再融资项目正式获得证监会批文，项目审核状态更新为“注册 生效”。2022年11月，证监会恢复上市房企和涉房上市公司再融资，随着股权融资渠道逐步松绑， 房企资金情况或将进一步回暖，地产链基本面或将随之改善。平安证券杨侃指出，2023年 一季度全国楼市明显复苏，4月以来随着积压需求释放逐步转弱，短期楼市复苏仍存波折， 不排除进一步宽松政策出台。上市公司中，大名城重点选择上海、深圳等一线城市及周边重点城市群及公司大本营福建区 域为业务发展重心，打造城市综合运营商是公司中长期发展目标，一季度净利润同比增长 221.8%。中交地产实控人为中国交通建设集团有限公司，项目主要位于京津冀，长三角， 长江经济带，粤港澳大湾区及成渝城市群等核心区域一二线城市。我国5G基站总数已达284.4万个，实现“县县通5G”截至今年5月份，我国5G基站总数达到284.4万个，占移动基站总数的25.3%，县级以上行 政区覆盖率达100%，实现“县县通5G”。中国信通院副院长王志勤在5G发展创新论坛上表示，中国5G网络建设遵循“适度超前”原则，网络建设全球领先，有效支撑5G应用规模 化和数字经济的创新发展。根据中国信通院的数据，5G技术带动的直接产出预计将从2020年的约4840亿元增长至 2030年的6.3万亿元，总体涨幅超12倍，CAGR约为29%。开源证券任浪认为，5G建设前 期，电新运营商将持续投入网络设备，带动相关设备需求增长，后5G时代关注应用领域持 续放量。上市公司中，本川智能长期聚焦基站天线用PCB技术研发，是业内最早攻克5G基站天线用 中高频多层板生产技术的少数厂商之一，已有6G通信用PCB相关方面的技术储备。三维通 信屏蔽器能够实现从2G到5G，从WiFi到蓝牙，所有制式完整全覆盖，并支持独立组网的5G信号以及700M频段屏蔽。【风险提示】 亚香股份:三名股东拟合计减持不超16.07%股份;龙芯中科:多名股东拟减持合计不超过 13.17%股份;华辰装备:公司实际控制人及董事拟减持不超过6.23%;九强生物:股东拟 减持不超5.28%公司股份;孚能科技:股东拟合计减持不超3.8%公司股份;腾亚精工:建 邺巨石、紫金巨石拟减持不超2%股份;三羊马:股东拟减持不超2%股份;中国铁物:芜湖长茂拟减持不超过2%股份;博创科技:股东拟减持不超1%公司股份;浙大网新:网新集团累计减持1%股份。
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