小商品城抄底机会-韭研公社

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小商品城抄底机会

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机构

2023-07-05 09:39:44

国君社服：小商品城：数据要素（出口链）＋一带一路＋AIGC
推进全球数贸中心增强市场经营竞争力，AIGC赋能持续提效。1)公司拟投建83亿元打造义乌全球数贸中心，将扩大小商品聚集效应为数据要素进一步汇聚奠定坚实基础；2)线下市场数字化升级，AIGC等将为经营持续赋能；3)线下市场产品结构升级，二区东聚焦新能源产品，汇聚光伏组件、新能源若干大类200多个品牌，将受益海外对新能源需求的释放。
一带一路正值10周年将迎新气象，China goods发展提速。1)股权激励要求china goods 21-23年GMV分别130/240/500亿元，实际21/22年168/357亿元均超预期，23年将继续超预期，考虑到义乌地区1039模式出口额超3000亿元，未来平台成长空间高；2)联合中远/普洛斯成立智捷元港，进一步提升物流履约能力；3) china goods 的收入机制望更明晰，体现为服务费、数字广告业务、金融机构数字化服务等。
加速推进跨境人民币支付，出口链数据要素将进一步汇集。1)截至3月底跨境人民币项目开户1290户/收款154笔/分布在57个国家和地区；2)跨境支付将①解决此前商铺痛点、保障业务发展；②在商流/信息流的基础上补齐资金流，实现出口链全环节数据要素沉淀；③望增厚利润空间。
小商品城最主要的是china goods平台，这个平台gmv今年能到700亿。这个平台实际上就是全球版拼多多，2018年4月11日，拼多多获得13.69亿美元D轮融资，占股11%，总估值为124.45亿美元，投资方为腾讯投资、红杉资本中国；2017年拼多多的gmv才1400亿就给900人民币估值了。
小商品这种全球性的估值只可能比拼多多更贵，远远超过当前市值。

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