【资讯导读】
>欧美自行车厂遭遇零部件断供、国企业迎来供应链重组机遇
>国内炭黑市场价格迎来快速上涨、行业公司盈利能力望提升
>苹果增加VCM供应商30%-40%产能、产业链公司有望受益
>孚日股份：旗下早教连锁品牌悦宝园为美式早教品牌前三强
【今日头条】
>欧美自行车厂遭遇零部件断供、中国企业迎来供应链重组机遇
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据外媒报道，多家欧美自行车制造商生产受到零部件缺货影响，日本厂商禧玛诺的一系列高端零件从下订单到交货的时间已延长至400天，达到数十年来最长，液压制动器和车轮的交货期甚至更长。面对疫情导致的自行车需求激增，零部件供应问题进一步加剧了去年开始的全球自行车短缺，包括Trek、捷安特和美利达等全球主要自行车制造商正在考虑重组供应链。
业内认为，短期看，疫情导致民众更多选择自行车出行以保持社交距离，自行车需求持续增加，但外国自行车厂受疫情影响开工受限令供需缺口出现，中国自行车出口快速增长。据中国自行车协会数据，重点企业的全年生产计划已排满，有些企业已接到下一年出口订单。中长期看，为促进交通出行向零碳转型，欧洲出台《泛欧自行车出行总体规划》，到2030年将欧洲区域的自行车出行比例提高一倍。日本政府近期也批准了未来五年的“第二次自行车普及促进计划”。全球自行车需求持续向好叠加供应链重组，中国自行车企业有望迎来机遇。
信隆健康（002105）+4.56%是全球最大的自行车零配件生产厂商，公司管理层上月在业绩说明会上称，下半年接单已接近去年同期实际订单量85%，客户还在陆续下单中；
上海凤凰（600679）+1.29%是国内自行车行业中的“老字号”企业，公司去年完成收购了日本高端自行车品牌“丸石”，规模、品牌效应进一步显现。
【投资聚焦】
>国内炭黑市场价格迎来快速上涨、行业公司盈利能力望提升
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据百川盈孚，国内炭黑市场经过十余天僵持博弈后，近日迎来快速上涨。炭黑指数继上周小幅上涨后，6月1日大幅跳涨5.4%，最新报价已达8212元/吨并创年内新高。具体来看，炭黑N330主流送到参考家已涨至8000元/吨左右。炭黑厂本次推涨情绪强烈，意向涨幅800-1000元/吨，目前为止，部分下游轮胎企业已接受此次炭黑涨幅，开始陆续下单，炭黑企业亏损不再。值得注意的是，炭黑巨头卡博特（中国）已于近日宣布，自6月1日起，对所有在售的橡胶炭黑价格统一上调1200元/吨。今年以来，卡博特已连续多次上调炭黑报价。
目前，成本重压之下再加之供应端优势仍存，炭黑厂本次推涨情绪强烈。原料方面，国内高温煤焦油下游深加工产品表现转好，短期内煤焦油价格或偏强运行为主，对炭黑价格有较强的成本支撑。供给方面，部分厂家5月份检修，炭黑行业整体开工略有下滑，炭黑行业整体库存偏低，个别厂家发货困难。下游方面，轮胎企业节后开工有所下滑，但整体仍较为可观。当前，轮胎企业对炭黑需求支撑，炭黑厂家已定新单出货执行顺畅，炭黑业者后市看涨观点居多。分析师预测，炭黑市场价格短期将继续稳中上涨。
龙兴化工（002442）主营业务炭黑和白炭黑营收占比90%以上，公司表示炭黑价格高对公司利润提高明显。
黑猫股份（002068）+1.28%目前具备炭黑产能约110万吨/年。
金能科技（603113）+1.41%公司青岛炭黑项目已投产5条线，全部投产后公司炭黑产能可达到72万吨/年。
>苹果增加VCM供应商30%-40%产能、产业链公司有望受益
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据媒体报道，苹果将在今年9月发布的全系列新品iPhone上进行外观及影像系统的升级，其中就包括，在全系列的新品iPhone上搭载位移式光学图像防抖功能。消息人士透露，VCM制造商在今年上半年主要为安卓手机发货，但鉴于所有新iPhone将配备传感器位移式的图像防抖功能，预计下半年此类发货量将被iPhone超过，制造商已被告知将产能提高30-40%以满足iPhone的强劲需求。
音圈马达（VCM）是利用电磁作用改变马达移动位置，从而改变镜片之间的距离，实现自动对焦功能的部件，它是摄像头模组的三个核心部件之一，占成本的10%左右。目前全球手机音圈马达前三名厂商为TDK、阿尔卑斯和三美集团。机构预计全球智能手机出货量将在2021年和2022年达到13.5亿部和14亿部，同比增长6%和4%。根据Yole的预测，消费电子和汽车的摄像头模组市场规模会从2019年的313亿美元上升到2025年的570亿美元。摄像头模组中各个零部件市场规模也都会相应提升。随着苹果对新品影像系统升级，增加VCM产能，光学防抖马达渗透率逐步上升，产业链相关公司有望受益。
昀冢科技（688260）+6.04%音圈马达（VCM）相关电子零部件主要客户为TDK、三美和新思考等国内外龙头马达生产商。
聚辰股份（688123）+3.25%已与部分头部智能手机厂商合作进行闭环式和光学防抖音圈马达驱动芯片产品的开发，音圈马达驱动芯片产品主要应用于智能手机摄像头领域。
【独家参考】
>孚日股份：旗下早教连锁品牌悦宝园为美式早教品牌前三强
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孚日股份（002083）+3.60%公司旗下悦宝园是源自美国的全球连锁早教品牌，2004年于美国弗吉尼亚州诞生，2009年来到了中国，凭借美式开放的教育风格，全球同步更新的TC体系课程和上市公司强大的资源配置，为0-8岁孩子打造出集早教课程、家庭教育、母婴产品和游戏玩乐于一身的一站式亲子成长乐园。公司在互动平台表示，悦宝园品牌早教门店公司也在积极规划和布局，早教品牌在保持美式早教品牌前三强的地位基础上，积极在长三角和珠三角地区布局旗舰店扩大品牌影响力。公司围绕着儿童教育业态也在布局社群零售业务和婴幼儿产品业务产品线。此外，公司在疫情期间陆续开发了菩芮蒂少儿美术品牌和课程体系、皮皮少儿英语品牌和课程体系、唛啵托育品牌和课程体系等等，公司教育板块的品牌和课程授权业务正在稳步执行多元化策略。
>长安汽车：搭载华为HI智能汽车解决方案的E11正进行整车调试
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长安汽车（000625）+0.17%近日在接受投资者调研时表示，目前E11的设计样车已经下线，正在进行整车调试。这意味着长安与华为、宁德时代联合打造的子品牌车量产与交付进入倒计时。阿维塔科技的首款车型E11基于新一代智能电动平台，定位中型SUV，搭载华为HI智能汽车解决方案，这款产品不但在造型设计上非常有竞争力，同时还拥有高阶智能驾驶、AI智能座舱等智能化体验，并在安全、品质等各方面拥有非常大的竞争优势。
阿维塔科技将完全市场化运作，独立经营，独立发展，与长安汽车、华为、宁德时代携手共创全球领先、自主可控的智能电动网联汽车平台（CHN），打造丰富的智能汽车产品系列，构建“人车家”智慧生活和智慧能源生态。未来五年，阿维塔将会基于CHN架构推出5款车型。绑定华为、宁德时代之后，阿维塔将成为长安汽车征战新能源赛道的关键筹码。阿维塔科技将独立发展，独立进行市场化运作，并整合战略合作伙伴资源，有独立上市计划。在新能源汽车方面，优化香格里拉计划，依托领先的全球研发体系能力，加速新能源研发，预计到2025年，全面停售传统意义燃油车，实现全谱系产品的电气化。
【财经要闻】
>工信部：1至4月规模以上小微工业企业营业收入同比增长32.3%。
>银保监会刘忠瑞：房地产贷款集中度总体下降，将对个别增长较快的银行实施名单管理。
>央行拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围。
>苹果计划从明年开始在部分iPad机型上使用OLED显示屏。
>市场监管总局：严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为。
>中国挖掘机首夺全球销量冠军，三一重工一年卖出98705台挖掘机。
>浙江发布中医药发展“十四五”规划，计划投资560亿。
【公告淘金】
深粮控股（000019）+4.29%拟收购东莞市深粮物流有限公司49%股权。
安靠智电（300617）-0.13%签订1.29亿元智慧模块化变电站及输电项目合同协议书。约占公司2020年度经审计营业收入的24.36%。
联泓新科（003022）-2.31%拟对生物可降解材料公司增资并取得42.86%股权。
天顺风能（002531）+0.84%预计上半年净利润同比增长40%-60%，在手订单72万吨。
安利股份（300218）-0.62%成为美国匡威（Converse）公司供应商。
龙大肉食（002726）+0.09%获付小铜举牌。其持股比例占上市公司总股本的5%。
华东医药（000963）-4.94%子公司获得在研产品SCO-094独家许可协议。
东方电子（000682）0.00%参设基金拟入股瓴芯电子。
【热点数据】
>北向资金今年净买入额已超去年全年
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周二（6月1日），北向资金净买入11.03亿元，其中沪股通净买入4.39亿元，深股通净买入6.63亿元。今年以来北向资金累计净买入2093.79亿元，净买入额已超去年全年。个股净买入方面，东方雨虹净买入7.63亿元再度居首，美的集团、三一重工分别获净买入4.24亿元、4亿元，宁德时代、歌尔股份净买入逾2亿元，药明康德、恒瑞医药、万华化学、比亚迪净买入逾1亿元。净卖出方面，白酒股遭集体减持，酒鬼酒净卖出6.03亿元居首，日内跌近3%，领跌白酒板块，今年以来已涨超50%，五粮液、贵州茅台分别净卖出1.14亿元、0.87亿元。此外，东方财富净卖出3.84亿元，兴业证券、隆基股份净卖出逾1亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入燃料乙醇、石油矿业开采等板块
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周二，沪深两市小幅震荡。截止收盘，沪指涨0.26%报3624.71点，深成指涨0.26%报15034.78点，创业板指跌0.27%报3300.16点。两市共计成交10469亿元，较上个交易日增加375亿元。盘面上，燃料乙醇、石油矿业开采、白酒概念、煤炭开采加工等板块涨幅居前；券商、电力、碳中和等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：超图软件获2游资买入，买入净额为8069.28万元；和晶科技获2游资买入，买入净额为3713.52万元；金博股份获2机构买入，买入净额为3436.01万元；大东方获3游资和1机构买入，买入净额为7672.93万元；鲁西化工获1游资和1机构买入，买入净额为7800.29万元。
【新股申购】
德迈仕：申购代码301007，发行价格5.29元/股，发行市盈率17.30倍。
科汇股份：申购代码787681，发行价格9.56元/股，发行市盈率18.91倍。可比公司：国电南瑞（600406）-2.60%。
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