①半导体-下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹（华海诚科、香农芯创、长电科技、大为股份、亚威股份等）；

②微软概念-据《金融时报》，Meta 准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件（易点天下、蓝色光标、神州泰岳、博彦科技、久其软件等）；

③人工智能-马斯克在社交媒体推特上宣布了人工智能公司——xAI的正式成立/国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（人M网、工业富联、中际旭创、万兴科技、沪电股份等）；

④机器人-特斯拉正在接受Autonomous Optimus机器人的预订，包括基本的人工智能移动和家务任务软件（江苏雷利、禾川科技、拓普集团、三花智控、秦川机床等）；

⑤影视传媒-2023年电影端午档票房历史第二，为暑期档火爆拉开序幕（幸福蓝海、博纳影业、中国电影、上海电影、金逸影视等）；

⑥OLED-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（彩虹股份、京东方A、深天马A、瑞联新材、莱特光电等）；

 国产半导体行业全景梳理：

中信电子团队：23H2供需格局有望改善，NAND或先于DRAM复苏。

海外大厂稼动控制之下存储供需改善，主流存储价格23H2有望回暖，看好产业链公司23H2业绩底部复苏；美光近期将审查对全球营收影响比例由single digit调升到low-double，有望加速存储芯片国产化趋势，同时龙头外延布局竞争壁垒进一步提升，成长潜力大：

1）存储模组：深科技、江波龙、佰维存储、德明利、协创数据、朗科科技等；

2）存储芯片设计：东芯股份、兆易创新、北京君正、普冉股份、恒烁股份等；

3）存储配套芯片：澜起科技、聚辰股份等。

题材复盘（2023.7.13）