【浙商电新|邓伟】海风调研近况更新:装机有望超预期
背景:年初至今,大家一直看不到海风项目招标,且考虑到海风今年抢装完后明年电价退坡,对明年的装机并网数据预期很低。
实际上,我们调研了解到,预计中广核、三峡(3GW)、粤电(1GW)会在11月中下旬或12月初进行招标;
此外,近期浙江两个海风项目的招标价格也是大超预期,悲观假设下,即便考虑地补为0,实际上,像福建省很多项目也是能实现平价的;
再者,据初步估计,18年以前核准了近30GW海风项目,实际上还有十几GW处于开工未并网以及未开工状态,考虑到项目有一定核准年限要求,预计这些项目将在明年陆续启动招标
从产业反馈来看,预计2021-2022年新增的实际能够并网的体量预计分别在7/6-7GW之间(明年安装的会并网一部分),但是2023/2024年整体装机规模会有明显提升。
投资建议:海风装机有望超预期,直接受益标的【东方电缆】【三峡能源】【福能股份】