No1：盘前热点事件

 

一、海外存储标的全线大涨

海外存储公司股价全线大涨，其中海力士大涨9.73%，西部数据上涨6%，美光上涨5%，华邦电上涨5%，南亚上涨6%，威刚上涨6%。

1、海力士Q2收入qoq+44%、超预期，其中DRAM营收qoq+53%、NANDqoq+31%，DRAM ASP高个位数环增（AI相关产品拉动），预计23年128GB以上DDR5模组+ HBM的销量预计同比增加2倍以上，同时加大对HBM、DDR5的投资。同时展望Q3 DRAM出货量qoq+10%-15%。

2、美光宣布推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。美光是业界第一个制造出第二代HBM3内存的厂商。

存储芯片：华海诚科、香农芯创、万润科技、江波龙、佰维存储、德明利、深科技

  

二、德国通过国家氢能战略

德国政府近日通过新版《国家氢能战略》，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时 (TWh) ，其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5GW提高到至少10GW。德国还将建立高效的氢能基础设施，计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。

氢能源：京城股份、雪人股份、康普顿、致远新能、厚普股份

 

三、人民链通过网信部门审核

据悉，中网网信办发布的境内区块链信息服务备案清单（第十一批）中，“人民云区块链”作为基础链备案通过。这标志着人 民 网·人民数据自主研发的人民链已经过网信办审核，作为基础设施服务链面向全国提供数据上链、存证、确权、交易服务工作。

数据确权：人 民 网、新 华 网

 

四、水利部发布红色山洪灾害气象预警

1、水利部和中国气象局7月27日18时联合发布红色山洪灾害气象预警：预计，7月27日20时至7月28日20时，浙江东南部、福建东南部、四川东部、重庆西南部、陕西西部、甘肃东部等地的部分地区发生山洪灾害可能性大（橙色预警），其中，福建东南部、陕西西部、甘肃东部等地的局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。其他地区也可能因局地短历时强降水引发山洪灾害。

2、受降雨影响，重庆沅江支流酉水及乌江下游支流袁溪河、金溪河、阿蓬江、马喇河、酉阳河，吉林第二松花江支流鳌龙河、大色力河，四川金沙江支流昭觉河，贵州北盘江支流巴郎河等10条河流发生超警以上洪水。

水利：龙泉股份、纳川股份、钱江水利、青龙管业、国统股份

 

 

五、牛黄厂商产能不足供不应求

据报道，天然牛黄市场价格不断走高，带动体外培育牛黄市场需求大幅增加，市场供给出现较大缺口。业内生产商销售人士称：“现在都会提前一个月报计划，但也不是报多少有多少，因为产能不够，我们还会分配一下，砍掉一些订单。”据业内人士介绍，前两年体外培育牛黄价格在6万元/公斤左右，现在出厂价12.5万元/公斤，厂家一般直销，业内少有流通。

牛黄：健民集团、片仔癀

 

六、住建部：落实好降低首套住房首付比例和贷款利率等政策措施

住房和城乡建设部部⻓倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付。

房地产：锦和商管、国创高新、山子股份、福星股份

 

七、行业要闻

1、文旅部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会。（西安旅游、曲江文旅）

2、镓储备不足，美国国防部决定从“废品”中回收镓。（福达合金、中国铝业）

3、吉利百架订单开启飞行汽车商用新时代。（光洋股份、森麒麟）

4、股权投资助力初创科技企业，创投基金获多重支持。（四川双马、大众公用）

5、全球最大体量绿色氢氨醇一体化项目开工。（兰石重装、华电重工）

6、我国水稻基础研究取得新进展，成功破解水稻生殖隔离之谜。（荃银高科、神农科技）

7、安全应急装备三年行动计划编制。（华铁应急、中船应急）

8、恒大汽车：已申请自7月28日起恢复公司股份买卖。

 

 

No2:个股观察

 

一、公司公告

依 米 康：拟参与建设万达开先进计算中心项目

亨通光电：拟收购PT Voksel Electric Tbk公司42.97%股权

真 视 通：与水发紫光签署新一代智算中心战略合作框架协议

赣锋锂业：拟14.24亿元收购蒙金矿业70%股权

欣 旺 达：拟19.6亿元在牙利投建动力电池工厂

华民股份：子公司签订1.7亿元单晶硅片销售合同

英 集 芯：拟1500万元-2000万元回购股份

云意电气：拟8000万元至1.2亿元回购股份

 

二、半年报业绩

恒尚节能：上半年新签项目金额9.98亿元，同比增长256.57%

铂 力 特：上半年净利润1777万元，同比扭亏

宝 莱 特：上半年净利润5885.87万元，同比增长728.2%

华大九天：上半年净利润8381.04万元，同比增长107.30%

水羊股份：上半年净利润1.42亿元，同比增长72.02%

金杯电工：上半年净利润2.37亿元，同比增长36.09%

今 世 缘：上半年净利润20.5亿元，同比增长26.7%

威胜信息：上半年净利润2.15亿元，同比增长12.91%

 

三、停复牌

新研股份：复牌，摘帽

 

四、互动平台和调研信息

视觉中国：公司与华为内容生态的合作包括“手机锁屏”、“手机主题”、壁纸(手机、电视)、铃声、华为手机智慧搜图；公司的定制拍摄团队为华为手机提供创意拍摄与制作等相关服务。

元隆雅图：公司成都大运会特许产品销售旺盛，部分产品已断货。

 

五、异动公告

山子股份：异动公告，股东银亿控股及其母公司银亿集团进入重整程序

庚星股份：异动公告，新业务转型存不达预期风险

 

六、地雷阵

引力传媒：股东拟减持3.99%股份

唯捷创芯：股东拟减持1.00%股份

 

 

No3:涨停复盘

 

市场情绪看连板高度，板块热点看涨停家数，从左至右，从上到下涨停时间先后排序。连板梯队和身位一目了然，妖股一步步成长的印记。通过连板晋级回顾推演图，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。橙色晋级连板，其他则晋级失败。（个股有多重属性，会随每日热点漂移，分类仅供参考）

 

一、连板梯队和涨停分布图

房 地 产：锦和商管4、国创高新2、山子股份2

超导概念：法 尔 胜2

公告涨停：群兴玩具2

消费概念：国芳集团2

钢铁板块：重庆钢铁2

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

  

三、涨停事件回顾

1、公告涨停

群兴玩具：25日晚公告，复牌，公司控股股东、实控人拟发生变更

中航电测：26日晚公告，拟174.42亿元收购航空工业成飞100%股权

 

2、房地产

物业：锦和商管、山子股份

中介：国创高新

地产：福星股份、天地源

监理：中达安

事件1：7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。

事件2：7月24日，政治局会议提出，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

 

3、新能源车

小鹏汽车：海马汽车、京威股份、鹏翎股份、天安新材、隆基机械、沪光股份、正强股份

自动驾驶：索菱股份、兴民智通

汽车零部件：山子股份、摩恩电气

事件1：7月26日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。

事件2：7月26日，大众汽车宣布和小鹏汽车达成技术合作框架协议，并以7亿美元价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。美股小鹏汽车股价上涨26.69%。 

 

 

No4: 趋势新高

 

（板块内多股股价新高，代表着行业趋势，对于未来主流板块的主升浪预判非常有意义）

  

今日收盘价创历史新高2家，主要分布在次新股

苏州规划：次新+城建

溯联股份：次新+汽配 

 

No5:机构席位

 

(通过对席位数据的跟踪，经常能抓一些涨停股；机构加持的个股第二天一般都能有一个好的溢价，反之折价；特别是叠加了热门股的龙虎榜，对第二天的走势判断有一定的参考价值)

兴民智通：当日4机构买入4064万元（自动驾驶）

 

  

 

 

No6: 全球市场

 

（通过对隔夜明星股和中美两地共同上市股的涨跌观察，去判断国内相关上市公司的走势，比如特斯拉、苹果、英伟达、比亚迪、百度、阿里等）

 

一、全球主要股指

美股三大指数高开低走集体收跌，欧洲央行决定再次加息25个基点，日本央行将在周五的政策委员会会议上讨论调整YCC政策。

  

二、热门美股

Meta公司二季度营收达到320亿美元，盈利超出预期，广告收入同比增长12%。（省广集团，Meta中国区官方授权代理商）

  

三、热门中概股

 

 

No7: 期货市场

 

(大宗商品的大幅异动与相关主营的上市公司息息相关，主要观察涨幅较大品种)

 

一、国外期货

  

二、国内期货

  

 

No8:北向资金

 

(外资配置A股的重要风向标，从近段时间增持的行业和个股，来判断外资流入方向，一般以中长线跟踪为主，同花顺和东财网北向计算方式不一样，数据有差异)

 

上一个交易日净流入37亿

上一个交易日市值净流入前三：宁德时代、贵州茅台、工业富联

上一个交易日占流通股比前三：和林微纳、华人健康、锐捷网络

 

 

No9:新股新债

 

（新股上市能演绎最极端的行情，游走于大肉和大面之间，如若没有超强的情绪把握能力，不妨做个看客）

 

 

  

 

No10:人气热榜

 

（个股人气排名代表了该股票受市场投资者的关注度，每日早上更新，因热度实时变化，参考意义大于实战意义）

 

人气热榜前五：房地产、军工、券商

同花顺热榜：金科股份、中航电测、山子股份、荣盛发展、太平洋

东方财富热榜：金科股份、中航电测、太平洋、山子股份、重庆钢铁