7月股市还行不行？机会留给有准备的人
回顾周五盘面，三大指数齐跌。创业板在创下新高后扭头下杀跌3.52%，收3333点；沪指跌1.95%，收3518点。下跌的时候，市场总能找出一堆理由，而对于创业板，指数已经越过了今年2月的高点，累积了较多的获利盘，这个位置调整一下也实属正常。比较难看的是上证50，药明康德、中国平安、招商银行、中国中免、三一重工、贵州茅台等在周五均放量下杀，50指数从日线图形上看已经接近破位了。另外证券板块也遭血洗，市场认为下调基金经手费对券商是较大的利空，如果越来越多的股民转向基金，原有的经济业务和自营盈利模式的空间受到压缩。周末第二批基金投顾资格获准，这意味着券商正在主动或被迫转型。转型意味着不确定性，而拥有强大的互联网属性的券商更有优势，这或许也是东方财富市值超过了一哥中信证券的原因之一吧。相反，如果券商再度下跌，那么我认为头部券商已经到了非常有投资价值的时候了。前几日文章里，我分析过7月初会产生较大的分歧，博弈维稳的资金或加速撤退，指数不排除会出现宽幅震荡，目前来看，确实出现了，只不过比我预判的要更迅速和猛烈。对于上周的下跌，我依然视作宽幅震荡，单边下行的概率极小。时间进入到7月，中报季已至，大部分企业（特别是相对优质的）均已经发布了业绩预报，所以我认为市场将继续围绕高景气度行业进行结构性行情。只是方向可能会越来越精细化，例如同样是高景气度的锂电池，可能从普涨转到其中的某个分支，如上周涨的都是上游锂电材料方方，如华自科技、中矿资源等；而光伏产业则转到了分支BIPV。着重关注：化工、银行、光伏、军工、大科技（人工智能、新材料、信创网安）、智能制造、消费电子。具体标的选择，可以综合参考以下几个因素：市值中大、双创50、外资配置、机构加仓等。
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