政策动态：

●国务院原则同意《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》

●工信部：上半年全国锂电池产量超过400GWh 同比增长超过43%

●多部门：支持客运站建设充电基础设施 服务新能源车辆进城下乡

●多部门：加快推进汽车客运站转型发展 稳妥有序优化调整存量规模

●民航局：民用无人驾驶航空器所有权人应当在从事飞行活动前完成实名登记

●国家粮食和物资储备局：强化“产购储加销”协同保障 持续抓好保供稳价

重点消息：

8月2日，交通运输部办公厅等多部门发布关于加快推进汽车客运站转型发展的通知，提出支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡，优先保障城市公共交通车辆、出租汽车、道路客运车辆等充电需要，鼓励提供夜间时段充电托管服务。

充电桩：充电桩,和顺电气,惠程科技,迦南智能、通合科技、金冠股份、银河电子、英可瑞

8月2日，华为终端BG CEO余承东发布华为开发者大会预告微博，随后释出的一段录屏显示这条微博内容是由智慧助手小艺通过对话理解自动生成。结合此前发布的盘古大模型3.0推测，鸿蒙很可能将具备AI大模型能力。

华为：拓维信息，常山北明，四川长虹，诚迈科技，润和软件

据证券时报报道，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。

抗癌：艾力斯-U、硕世生物、贝达药业，济民医疗、和元生物、百济神州、药明康德，北大医药，香雪制药

工业和信息化部表示，2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。

光伏：科华数据,上能电气,禾望电气、阳光电源、固德威，隆基绿能、锦浪科技、宝馨科技，迈为股份、通威股份、TCL中环、捷佳伟创、金辰股份

近日，江苏省自然资源厅印发《江苏省自然资源调查监测立体时空数据库建设实施方案》，部署推进自然资源调查监测立体时空数据库建设工作。无独有偶，山西省自然资源厅也在近日出台《山西省自然资源调查监测体系构建实施方案》，要求建设自然资源三维立体时空数据库。

时空数据：众合科技，合众思壮，旋极信息，超图软件，盛视科技，测绘股份，光庭信息，熙陵信息

2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京北人亦创国际会展中心举行。本届大会由开幕式、闭幕式、主论坛、专题论坛及配套活动组成，同期举办2023世界机器人博览会及2023世界机器人大赛。据悉，博览会将首次按“机器人+”打造十大应用场景板块。

机器人：通力科技、恒而达、江苏雷利，新时达、南方精工、中大力德、艾迪精密，步科股份、昊志机电、中马传动

招商证券研报表示，在这个位置上，判断传媒板块正在筑底，逻辑如下：1）从传媒各个细分板块来看，估值已经较为安全；2）机构持仓已经接近历史较低位；3）后期催化剂仍然较多，AI，MR，亚运会，中报三季报业绩，特别是口红效应带来的下半年业绩持续超预期不可忽视；4）传媒板块成交量已经从高峰1400亿回落到400亿多，且板块近期关注度已经非常低；5）最核心的是，应用端的普及总是不经意间漫山遍野，AI大趋势不可阻挡，传媒作为AI应用主力板块，接近40天的调整已经较为充分，预计反弹正在临近，需要耐心和等待。

银河证券研报指出，经历过2022年低潮，风电行业迎来装机复苏，持续看好海风，我们预计2023年海风新增装机超过10GW，同比翻番不止。建议把握两条主线：一是海风布局早订单多的平台型整机企业，建议关注明阳智能、金风科技、上海电气、东方电气、运达股份、三一重能等；二是受益于海风化的零部件厂商，推荐东方电缆、天顺风能、大金重工，建议关注泰胜风能、中材科技等。

事件驱动：

事件：美国国家实验室计算证实理论上存在

超导：法尔胜，百利电气，国缆检测，中孚实业

事件：行业龙头订单开始落地

复合铜箔：宝明科技，英联股份，道森股份，东威科技

事件：北京、深圳等多地释放楼市调整重磅

房地产：柯利达，云南城投

事件：扩大新能源汽车消费

新能源车：力帆科技，浙江世宝，维科精密，中科电气

事件：人形机器人11月行走测试

机器人：新时达，中马传动

精选公告：

●国缆检测(301289)：目前没有与常温超导概念相关的技术

●中孚实业(600595)：目前没有室温超导技术 只有高温超导应用项目

●法尔胜(000890)：不涉及“室温超导”相关业务

●百利电气(600468)：子公司从事铋系高温超导线材的研发生产 与“室温超导”无关

●永辉超市(601933)：不存在“京东洽谈全资收购永辉”相关事宜

●鸿博股份(002229)：英博数科向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需的部分设备

●智迪科技(301503)：公司暂不涉及超导材料领域

●长城汽车(601633)：已率先完成大模型功能量产验证

●安控科技(300370)：数字化、智慧化产品及方案可助力新型城镇化城建设

●天宸股份(600620)：子公司与海四达签署储能项目战略合作框架协议

●新研股份(300159)：公司目前的农机业务以大型收获机械为主，暂时没有农用无人机业务

●沃尔核材(002130)：在高温超导电缆附件方面做了前期技术储备

●中电兴发(002298)：取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权

●安达维尔(300719)：拟5.05亿元投建天津航空装备研发生产基地

●龙蟠科技(603906)：拟投建8万吨磷酸铁前驱体项目

●秋田微(600939)：目前公司产品主要应用于比亚迪王朝系列、海洋系列等多款车型

●大洋电机(002249)：高效、高功率密度驱动电机搭载于小鹏电动汽车G3、P5车型

●雅化集团(002497)：与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议

●格灵深瞳(688207)：对多模态大模型以及生成式AI的重视程度已经提升到战略层面

●万祥科技(301180)：拟发可转债募资不超6亿元，用于万祥科技华南制造基地项目（一期）、越南制造基地项目

●香雪制药(300147)：拟定增募资不超9.6亿元，用于梅州五华产业园建设、公司主要产品研发、数字化平台升级建设

●云天化(600096)：拟不超25元/股以1.5亿元-2亿元回购股份

●海优新材(688680)：拟不超163元/股以3000万元-5000万元回购股份

●三安光电(600703)：三安集团及其一致行动人拟增持5000万元-1亿元

●隆基绿能：上半年净利润同比增长41.63%

●芯原股份：上半年净利润同比增长49.89%

●江苏银行：上半年净利润170.2亿元 同比增长27.2%

●宇通客车：上半年净利润4.7亿元

●百济神州：上半年净利润亏损52.19亿元

●禾望电气：上半年净利润2.03亿元 同比增长79.6%

●珀莱雅：上半年净利润约4.9亿元 同比增长65%左右

●金迪克：上半年净利润3508万元 同比扭亏为盈

●立霸股份：上半年净利润同比增长110.68%

●英特科技：上半年净利润同比增长19.18% 拟10派7元

新股上市：

◆武进转债(债)、金凯生科、长华化学

新股申购：

◆威马农机(301533)：发行价29.50元/股，主营山地丘陵农业机械及其他动力机械产品

◆司南导航(688592)：申购代码787592，发行价50.50元/股，高精度卫星导航专用芯片和差分定位(RTK)技术的研究与开发

◆铭利转债(123215)：申购代码371268，正股代码301268

停复牌：

华立股份：复牌，控股股东拟转让公司25%股份，公司控股股东及实控人将发生变更

飞哥温馨提示：

美东时间周三，美国信用评级遭惠誉下调后，美股市场遭遇抛售潮，三大指数集体收跌，纳指跌超2%，创今年2月以来最大单日跌幅。

昨天指数下探，成交量缩到8360亿，虽然调整，但走势相对良性。因为券商、地产大涨以后在现在的调整期并未出现大幅杀跌走势，相反，有旗帜意义的核心个股太平洋、金科表现还都很强势，板块内还有高低切换走出来的。所以，当下依然需要重点关注补涨。关于超导，全部都已经辟谣，预计今天会出现大逃亡。至于新能源和AI的各分支，注意核心个股的延续性即可。

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