周五的行情感觉像经历了几轮牛熊

地产、券商是本轮金融地产股行情的主线，现在金融+地产成交额占全市场约25%，继续放量的概率不大，一下子见顶也不现实，接下来将从普涨转为抱团核心。跌多了还是有机会反弹的，就像超导受到一个消息刺激又全线反弹了。

超导目前还处于第一阶段，不看重逻辑是否闭环，只要沾边的都能涨。常温超导的核心矛盾点在究竟什么材料更适合，制备过程简单，成本相比高温和低温超导也比较低。

机器人周五也有表现，主要是在博弈8月16日机器人大会的预期。总体思路是买新不买旧，比如特斯拉确认已完成对无线充电公司Wiferion的计划收购，市场就选择了同样做无线充电的A股映射公司。

算力，旭创周五盘中传三季度利润8亿元，恰好金融地产分歧，周五下午的算力板块极其强劲。

市场对于旭创明年的业绩已经共识了，就看是按牛市给估值还是按熊市给估值了。股价也跟随情绪在牛熊之间震荡。

之前讲过，市场都在等英伟达的财报。目前市场一致预期收入110亿美元，但更看重的是后面几个季度的收入指引。算力2023、2024年预期已经很足了，2025年需求有多少还看不清，取决于多模态的进度，此外自动驾驶也会贡献一些算力增量。

独立标的方面，可以根据今年的中报情况做做筛选。

在已经披露的半年报中，惠城环保业绩增速最快。在中报交流会议上，首席技术官张总提到废塑料预期10月开工，一期20万吨投产后利润可以达到3.5亿元以上。此外高纯度钒、镍也是公司未来的看点。

由于环保股历史上骗子多，市场对其有心理阴影，导致惠城最早出来说要做废塑料的时候大部分人觉得它也是骗子。有兴趣有资源的朋友可以找专业人士问问，看惠城的技术是否靠谱，也欢迎留言给我反馈，让我们一起挖掘牛股