【国盛电新】重视换电赛道投资机会
换电是解决新能源车销量暴增,缓解车桩比矛盾的核心途径
新能源车补电困难矛盾日益凸显,相对于分布式充电桩,集中式换电站可以减少充电桩的快充需求对电网的冲击,提升补电效率
换电站是新基建政策的核心内容
从2020年《政府工作报告》到近期工信部发布《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,换电试点工作开展,换电基础设施建设加速,换电站成为新基建的重要组成部分
换电站的数量有望随着新能源车放量,短中期看百亿到千亿规模,长期空间万亿以上
目前我国存量换电站约1000多个,新能源车新贵、电池王者、传统能源巨头纷纷布局换电领域。蔚来、北汽、宁德时代、中石化纷纷制定换电站规划,十四五期间,换电站规划建设超万座,按照单个换电站200万元价值估算,短期换电站价值可视化空间已过百亿
蔚来积极布局换电,已推出二代换电站
蔚来规划到2025年全球建成4000座换电站,现有换电站已超600座,规划“五纵三横四大都市圈” 高速换电网络,拟覆盖国内多条高速主干道,换电站从一代升级到二代,提升换电能力,价值量随之增加
重点推荐蔚来换电产业链核心供应商【山东威达】、和电池换电巨头【宁德时代】
风险提示:换电站建设不及预期;
联系人:王磊 /虞洁攀 /杨润思/贾佳宇
最近关注的好多号都被封了,我之前也分享过,好在都改名字或开新号了。
强调下,我不是号主本人,我只是长期关注号主,觉得很不错,所以,不作为投资建议,大家自己鉴别。(本建议来自【程郡复盘】)
换电、储能应该是长期可以关注的赛道,短期有调整压力,注意风险。
充电桩最近也可关注下。
慢慢关注,慢慢入,不要一次性进去。
风险控制第一位。另外,近期医药也有企稳的迹象。
没有绝对把握的,可以关注ETF,各个赛道都有对应ETF。