①特斯拉-近日摩根士丹利认为特斯拉Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅，Dojo是特斯拉为了提升自动驾驶和智能机器人等人工智能产品的性能而开发的计算平台（无人驾驶：德迈仕、星源卓镁等/机器人：拓普集团、三花智控等/零部件：文灿股份、旭升集团等/算力：文一科技、胜宏科技等）；

②减肥药-摩根大通提高了对减肥药的销售额预期，预计到2030年GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元/美股减肥药概念股诺和诺德、礼来持续走高不断刷新历史新高（翰宇药业、常山药业、金凯生科、昊帆生物、诺泰生物等）；

③3D拍摄-iPhone 15系列将在北京时间9月13日凌晨1点正式发布，据报道，苹果或将宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题（奥拓电子、奥比中光、凡拓数创、佳创视讯、太龙股份等）；

④温控液冷-国金证券：鲲鹏+昇腾生态有望在AI时代崛起，芯片功耗与机柜功率密度提升，带来散热技术由风冷向液冷的升级（同飞股份、科创新源、高澜股份、英维克、中石科技等）；

⑤无人驾驶-深圳智能网联汽车测试示范路段不断“扩容”，近期将开放南坪快速、水官高速、广深沿江高速等高快速公路89公里（深城交、锐明技术、中威电子、光庭信息、兴民智通等）；

⑥火电-火电容量电价和新能源电力现货是新电改的重要政策措施，要关注23H2及24年相关政策的推出（天富能源、建投能源、晋控电力、京能电力、大唐发电等）；

苹果VS华为产业链对比：

火电企业对容量电价业绩敏感性：

题材复盘（2023.9.12）