长假结束了，交易日终于回归，国庆节期间的消息很多，我挑几个觉得有意义的来讲一下。这个是我节前文章一个追高的方向 说的机会，国庆节期间如期发酵了。M7这款车从产品的角度看是完全具备爆款潜力的，主要还是胜在了价格实惠，客群分析中明显的看到10个里面有个6个是对比理想L78的，主销也是30.98W的智驾max版，10个里面6个选的是这款。意味着主要客群的购车预算也是在30W左右。跟我分析的如出一辙，M7把理想L78给按住吃了好几块肉。抛开爆单，后续推演的爆发要素我就有点看不上了，所以前天才会特地发帖见好就收 。可能有些持股的就开始在下面骂我，但是爆单是预期内的东西，预期外的智驾跟后续M9的预热，我觉得都不怎么样问界这个方向只有情绪价值，没有太大的基本面发展价值，情绪的话要看塞力斯能不能保持强势加速，最好一字板顶住，我塞力斯就打算破板结账，不太考虑格局。强势加速的话会考虑去做一些20cm汽配的套利，像博竣科技这种，当然套利不是我们的核心技法。存储假期消息比较积极，底部态势明显，三星四季度预计提高NAND芯片价格超过10%整体存储有望进入新的一轮上行周期，假期期间美股美光也涨了7%高频数据跟踪表现也都比较积极。存储作为之前一直强call的点，我也在圈子里一直强调，因为半导体周期左侧中，存储以往都是提前见底，并且NAND这块长存代表的国产替代进展就很不错，β突出，α优秀的个股又有万润科技，雅克科技这种。在我的方法论分享中就有讲过，这种逻辑有周期性的，一定要在左侧做好波段，周期触底开始就要做好低吸的准备，然后滚动操作。存储因为同时叠加了国产替代，可以配合情绪增强滚动，最后等右侧发生几个标志性事件，重仓怼优质股。现在还是供给缩减出清的一个阶段，消费的爆发跃跃欲试了已经，所以就做好滚动，等待标志性加仓点。马斯克继续站台，但是美股礼来跟诺和诺德涨幅不大。可能节后板块情绪还会有反复，但是我觉得在礼来跟诺和诺德没有走出大行情前，可以先不考虑，毕竟国内这些药企研发的管线能不能落地，还是存疑的。毕竟XG特效药炒的那么轰轰烈烈，结果是没一个做出来。9.30号发布的PMI数据为50.2%，比上月上升0.5个百分点，重返50%以上的扩张区间。这也是这一指数连续第四个月回升。PMI重新回到了扩张区间，且环比上升幅度继续扩大，意味着国内经济的恢复趋势良好，这个是我们之前有做预期的，任然是坚信国内经济恢复会在正常的轨迹上。之前发帖强调我们的大机会在美元见顶之后，而周五刚好就是美国经济数据表现强劲，但是美元指数冲高后依旧收跌，而这也是今年7月这轮美元指数强势以来，第一次4连阴。
意味着市场已经对美国经济接下来继续强势的态势产生了松动，美国明年经济大概率会发生超市场预期的衰退，美债利率也将显著下行，美元也将进入一段可能持续若干年的贬值周期。而我们之前也在等这样的宏观机会，如果美元进入贬值周期，那么压制市场出现机构行情的估值天花板就会被打穿，就可以重仓搞我说的模式中最暴力的机游结合。最后明天早上可以冷静点，节前也喊了方向做了布局，像塞力斯这种拿在手上就有主动权，可以见好就收。半导体前几天说的制裁真实影响不大，有超跌机会可以做低吸。十点多看市场量能和承接情况，强势表现可以考虑做新题材的踏空板，谨慎接力吹的猛的东西，毕竟今年真的强上强的不多。祝好！
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