昨天投票很多人觉得赛力斯一字才符合预期，今天赛力斯稳住算是符合预期。赛力斯稳住后，华为+各种分支就开始表现了，欧菲光、歌尔都能大涨，也是许久未见。

AI有市场担心mellonox转单，也有传旭创下调了Q3业绩指引，导致今天AI板块在假期有利好的情况下依旧大跌。AI现在的问题是上半年被套的资金在没有放量情况下难以解套，市场只能去盘小无基的算力租赁或是其他分支。但这些分支逻辑上又没有光模块硬，使得格局资金不多。

最近妖股行情，有不少人拿21年底做对比。到了22年市场又发酵了抗原、特效药、疫苗等多个医药分支。

如果说接下来什么板块能和22年初的行情做对比，恐怕还是医药。

首先，医药已经调整很长时间，尤其是FF后全基已经没有多少医药持仓。位置足够低、基金占比足够少的大容量板块不多，医药算是其中一个。

其次，过去市场对医药一直是减量思维，利好兑现，利空继续跌是常态。但最近已经有增量资金了，智飞生物在市场有一些预期的情况下依旧能够涨停，减肥药更不用说发现一个抱团一个，给足了正反馈。

接下来一段时间医药催化也不少，基药名录、创新药、海外减肥药公司的业绩等等。机构今年收益率中位数还在水下，如果年底还有吃饭行情，医药可能会成为一个选择。