今天指数缩量调整，也是预期之内，昨天就分析过了，这里指数在这里缩量盘中几天，再往上走会比较好。盘面上前期投机的高位标的继续补跌，高位连板也开始崩溃，说明这些旧周期的东西开始慢慢退潮，我觉得这是好事，随着这些投机情绪开始退潮，而一些有逻辑和业绩拐点的票，反而会有一些机会，比如近日机构加仓的芯片半导体，XiaoFei电子，或者ChuangXin药。

板块方面简单说下：继续看好芯片，xiaofei电子，医药，卫星，算力的机会，其他的光伏，新能源，XiaoFei暂时没机会。

今天发酵了丁丁概念，学名叫重组胶原蛋白，新题材？我觉得这里看看就行了，就不参与了

通富wd：逻辑如下：

1.业绩三季度单季扭亏

2.公司在多芯片组件、集成扇出封装、2.5d/3d等XianJin封装JiShu方面提前布局，已为amd大规模量产chiplet产品。公司布局多年的存储器产线和显示驱动产线已稳步进入量产阶段。

3.在长鑫存储封测中占5%的份额，深kj是10%。

4.除了和海外的amd等有chiplet深入合作，也和绝大部分国产ai芯片有chiplet封测深入合作，并且已经拥有规模化收入，chiplet营收占比约10%-20%，未来有望深度受益国产算力自主可控。

5.ai+pc有望带来新一轮pc换机潮，通富是amd的封测厂，有望受益ai+pc带来的产业机会。