一、十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用

中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试，10年测试，2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。

解读：中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试，10年测试，2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。
400G长途光模块属于超高端特殊场景产品，单价10万-20万一个。常规来说一个光传输核心设备至少配置48端口以上，也就是说光模块个数>主设备*48。
按照中国移动公布的“九州”算力光网整体规划，2023年-2024 年，推动算力枢纽节点按需部署400G OTN；2024 年-2025 年，推动所有算力枢纽节点全面部署400G OTN，同时按需引入其他大带宽技术；预计中国移动将与中兴通讯、华为等公司在400G QPSK 现网长距离传输、C6T+L6T 超宽谱波段扩展、光电联动全光组网技术方面深入合作，400G 骨干网相关产品需求有望快速提升。
据专业人士整理，目前全国骨干网全部是100G传输，目前存量光端口（每个端口都需要光模块）为数百万这个量级。按一个400G长途光模块15万保守计算市场空间千亿以上。
相关概念股：瑞斯康达（603803）、永鼎股份（600105）、光迅科技（002281）

二、华为鸿蒙智行即将发布，V2X（车路协同）迎来万亿市场

11月9日华为发布鸿蒙智行，华为领衔的万亿新赛道V2X（车路协同）即将在今年12月1日发布。
解读： 年末自动驾驶还有很多催化，包括马斯克提及的年末实现真正意义上的自动驾驶，要像实现自动驾驶，车路协同是基础！

根据国际市场研究公司Technavio的数据，全球车路协同市场规模预计将在2025年达到约1700亿美元，年复合增长率(CAGR)为34.6%。
1700亿美元，万亿市场空间不是吹的，很多研报支撑！
随着科技的飞速发展，智能交通已经成为全球范围内的研究热点。车路协同(V2X)技术作为智能交通领域的重要组成部分，正逐渐成为未来交通的新趋势。智能网联车的发展已经横跨5G、新能源汽车、数据中心、人工智能等多个领域，V2X作为这几个领域交汇点上的明珠，将成为新基建落地的重要载体。
作为车路协同和智慧交通的基础，智能路侧（车路协同的核心之一）既属于自动驾驶技术下的子集，也与新基建的重点领域有较高的契合度，是两者的交集，也是新基建在自动驾驶行业的重要投资。
长城国瑞证券指出，当前汽车产业正发生百年来最深刻的变革，电动化仅仅是序幕，智能化、网联化则被认为是未来竞争的焦点，在政策、市场、技术三方共振的作用下，预计国内V2X产业链将面向黄金10年的战略机遇期。
据亿欧智库预测，随着车路协同逐步走向规模化与市场化，2030年中国车路协同市场规模有望达到4960亿元，市场潜力广阔。
相关概念股：万集科技（300552）、金溢科技（002869）、网宿科技（300017）、软通动力（301236）、雷科防务（002413）、