这个周末新闻不少。

先说华为，周五炒了先进封装，主要是10月31日华为公布一则半导体封装专利，专利包括衬底、芯片、引线框架和密封剂内容。半导体还有一些其他传闻，多重消息刺激下带动了半导体尤其是封测板块。

市场还是围绕华为线炒作，手机、汽车以及相关的半导体，只要边际有变化的，都值得关注。

《完蛋！》游戏爆火，本质是把爽文小说视频化、游戏化。市场扩散到了短剧方向，是传媒中增速最快的细分。短剧70%是低线城市中低收入群体，周末刷了下小程序的短剧，发现IOS端甚至都无法付费。

但近年来下沉市场越来越得到重视，以往基本就在一线城市开的券商策略会、演唱会，这两年也开始往小城市走了，比如周六浙江玉环就开了一场群星演唱会，潘玮柏、蔡健雅等都登台演出。

一二线城市名义收入高，但扣除房租房贷、资产减值后，可支配收入并不高，甚至还不如小城市月入三五千的群体。

小程序短剧每天的付费DAU超过1000w人次，以小程序短剧为主的付费短剧年充值流水达180多亿元，同比去年增长3倍。

短剧需要投流，腾讯、抖音、快手、百度等平台加起来大概日消耗量达八千万。假设ROI 1.2，小程序、抖快等各平台年流水超过350亿元。这个数字已经超过2022年中国电影总票房。

自身有播出平台、或者自身有IP有内容、或者已经实现短剧出海的公司，逻辑上都是受益的。

机器人，周四出利好的时候大家普遍觉得高开低走。但周五的强度是超预期的。鸣志和拓普的口径现在基本是一致的，预计到明年一季度特斯拉就会确定最终方案。马斯克此前在业绩交流会上称11月会发布Optimus行走测试，明年可能还会有AI DAY，机器人接下来还是有不少催化的。

机器人现在老标的已经被挖的底朝天，弹性大的在新标的。比如之前的SLGF，底部起来涨了40%。最近又有一个做滚珠丝杠的新标的，如果机器人板块继续上涨的话，新标的弹性可能更大。

减肥药，翰宇逼近前高，周末终于公告了利拉鲁肽注射液订单。减肥药在炒了近两个月后，市场也疲倦了，博瑞、常山这些周五已经不跟涨了。后面即便有行情，大概率也会换一批新标的，毕竟炒新不炒旧。

标的上要么选择拥抱新题材，或者是老题材的新变化、新标的。存量市场下新的才容易获得增量资金。