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背景

昨日教育部出手助攻

为应对鸿蒙工程师的缺口，联合高校开展鸿蒙课程

需要对现有工程师进行培训来适配岗位，以及培养新的鸿蒙工程师

据悉

传智教育将在月底推出鸿蒙课程班，并且为独家，价格在5000-13000间，届时将有大批程序员为追求升职加薪，前来报名。

 取中间值9000来看市场规模将达到

  755万*9000=679.5亿

且只是2021年数据，现有程序员数量远远大于这个数，未来也将持续增长

从短期看，在 2024 年华为鸿蒙系统全面替代的预期下，鸿蒙独家培训传智教育旗下的黑马程序员接收市场10%份额的预期下，每年为传智教育提供67.9亿营收，原业务按照传智教育近五 年营收 CAGR（10%）计算，则传智教育近端营收可看到

 8.8 ∗ 1.1^(2)+ 67.9 =78.54（亿元） 

假设净利润率为 10%，则业绩为7.85亿。保守给予 30XPE（作为潜在龙头甚至可以给予 50XPE），合理估值 235亿。截至周一早盘收盘，传智教育市值76.38亿，至少存在三倍以上空间。 而这，仅仅是在独家培训且只占10%份额的情况下进行。作为鸿蒙教育的国内领先者，在未来华为鸿蒙持续普及的预期下鸿蒙持续员规模的持续扩大是传智教育鸿蒙独家培训的市场份额将达到空前的高度。