财通电子：路维光电，京东方8.6代OLED产线官宣，掩膜版最大供应商（35%占比）深度受益
价值挖掘机
下海干活的萌新
2023-11-28 21:00:39
路维光电：京东方8.6代OLED产线官宣，掩膜版最大供应商深度受益
1、公司是国内唯一覆盖G2.5-G11全世代的掩模版生产企业。京东方是公司第一大客户，营收占比35%，且集中度逐年升高
2、掩膜版属于定制化产品，不同领域不同客户不同产线对于掩膜版的尺寸、精度不同。OLED产线相比LCD对掩模版的精度要求更高，价格也更高。OLED的渗透率提升将会推动掩模版市场规模增长
3、8.5G以上高世代掩模版常年被海外企业垄断，国产化率不足10%。公司在国内8.5G以上高世代掩模版市占率第一。随着京东方等下游厂商高世代产线陆续投产，公司有望深度受益国产替代
盈利预测：预计公司24/25年实现收入9.5亿元/12.5亿元，归母净利润2.4/3.2亿元，对应现价估值24X/18X
会议主题：路维光电深度报告——京东方8.6G产线投产电话会
会议时间：2023-11-29 10:00
接入方式：进门财经
联系对口销售获取会议电话拨入信息
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