一、汇总概述

玻塑混合镜头获得苹果华为采用，有望成为产业趋势（阿科力）

字节大模型产品首出海：ChitChop（省广集团、久其软件）

三星调涨CIS（接触式图像传感器）上浮25% （晶方科技）

二、题材资讯

玻塑混合镜头获得苹果华为采用 有望成为产业趋势

玻塑混合镜头在获得苹果和华为采用后，有望成为镜头产业的新关键趋势。这一趋势将可能引领其他品牌的高阶机型未来跟进。在这个趋势中，大立光和舜宇光学是玻塑混合镜头的领导厂商。

苹果和华为作为全球知名的科技公司，他们的选择将对整个科技行业产生深远影响。如果玻塑混合镜头被广泛接受并证明其优势，那么它可能会成为未来镜头产业的一个重要方向。

玻塑混合镜头的发展可能受益于良率改善，使得单价在量产后降至6–7美元。这可能会进一步推动其普及和应用。

总的来说，玻塑混合镜头获得苹果和华为的采用，可能预示着镜头产业即将迎来一个新的发展趋势。

【阿科力】产品已在下游多家手机光学镜头公司检测，专注于聚醚胺、甲基丙烯酸异冰片酯等产品的研发、生产和销售的公司，可能受益于玻塑增量COC业务开启第二成长曲线以及存量业务的盈利稳健增长。

字节大模型产品首出海，推出了一款名为“ChitChop”的产品。 

这款产品是字节旗下POLIGON公司开发运营的，通过提供创造性灵感，可以提高工作效果。ChitChop可以让用户上传文件，剖析、总结、讨论这份文件，并将结果生成PDF文件。同时，用户可以与ChitChop的人工智能互动进行搜索，最终汇总搜索结果，找到与用户的问题最佳/最相关的答案。ChitChop已经上线了独立APP和网页版。

【省广集团】与字节跳动有出海合作协议，主要是借助旗下多款海外流量产品，为客户提供出海营销方案。

【久其软件】为字节跳动海外广告代理商。

 三星已向客户发出通知，明年的第一季度平均涨幅高达25%，个别产品涨幅甚至高达30%。涨价的产品主要集中在3200万像素以上的规格。

CIS是接触式图像传感器，是摄像头模组的核心部件，广泛应用于手机、消费等领域。三星此次涨价可能会对相关领域产生一定的影响。

晶方科技：专注于传感器领域的封装测试业务，具备多样化的封装技术能力，为全球客户提供晶圆级芯片尺寸封装服务。

三、机构调研

2023年11月28日，长鑫存储正式推出LPDDR5系列产品。其中，12GBLPDDR5芯片目前已在国内主流手机厂商小米、传音等品牌机型上完成验证。随着后续产品进展的持续推进，公司LPDDR5业务有望快速放量，成为公司又一增长点。

产能扩产有望成为国内存储IDM的24年主旋律，关注存储设备及长鑫供应链机遇。随着LPDDR5等产品的量产落地，以长鑫存储、长江存储为主的国内存储IDM厂商有望在24年进入“扩产年”。而长江存储目前已受美国管制；美国众议院“美中战略竞争特设委员会”主席亦呼吁美国商务部对长鑫存储实施贸易限制。因此，两大存储IDM具有极高的设备国产替代意愿，产能扩产将主要集中于国产设备厂商，关注后续扩产对国产设备厂商的业绩拉动。

相关标的：（1）国产存储芯片及模组供应链：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技等；（2）存储封测供应商：深科技、通富微电、太极实业等；（3）设备及零部件供应商：拓荆科技、中微公司、华海清科、北方华创、精智达、正帆科技、新莱应材、神工股份等。

更多行业机构深度调研报告详情可咨询