昨天还在说，我认为地产板块短期在政策刺激下会有一定的回暖，今天就看到标普的报告，说地产大约在2024年缓慢复苏。这篇文章指的是地产偏长期的缓慢的L型复苏。
首先，我再复述一下我的理由。我认为，近期地产会有行情，因为我们可以通过期货看到地产的上游在缓慢的复苏。以玻璃为例，玻璃是盖房子常用的基础建材，之前房地产萎靡的时候，上游的建材过得也很是辛苦。地产的复苏是有传导性的，从上游建材的复苏，到房地产销售数据的恢复，最终传导到下游：建筑服务，家具家电行业的复苏。目前，资金的偏好反映在上游建材期货，是远期合约价格大于近期合约，这意味着资金认为地产未来会有一定的需求回暖。如果我们有一天发现，建材期货的远期合约又小于近期合约了，说明我们的逻辑发生了变化，那我们对于地产的看法也要相应地发生改变了。
投资就是这样的，随时世界各个条件、各个环节的变化，我们的观点一定不能是固执己见的，而是像流水般自由变化。
先看下大盘。今天上午公布了PMI，49.4，还是在荣枯线以下，比上个月（49.5）还要稍微低一些，不及市场预期的49.7。
另外，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.4个百分点。非制造业当中包含服务业，服务业提供的就业也是一个大头。这也是我中期并不看好房地产的一个原因，居民收入无法提升，信心无法恢复，再多的地产政策也很难有真正的奇效。
PMI数据出来后市场还是受到一定影响，上午虽说指数是红的，但是上涨的个股家数明显不多，午后也如所料，出现了跳水。虽然近收盘的时候突然大笔外资买入，但是应该和看好中国A股没啥关系，而是和晚上即将公布PCE有关。
图上我们可以看到，市场对于PCE的预期从上月的3.7到本月的3.5，表明市场认为通胀会有所降温，这对美联储加息周期的结束又有了更高的预期，因此外资此时较为活跃。但是指数整体，接下来可能是以震荡下跌为主。
有一说一，局部热点肯定是可以布局的。这段时间市场还没有找到热点去炒作，所以大概率会东一榔头，西一棒槌地炒一炒。
比如这个，双方军事的交流或许会带一带军工板块的行情，但是持续性怎么样，我们还要进一步去观察。
再比如这个，暴雪又想要重回中国市场，要和网易以及腾讯进行谈判，具体能不能谈成，我们也再说。这个消息说大也不大，但是在目前没有热点可以炒作的情况下，多少会带一点游戏、传媒、小短剧等点行情。
比较有希望形成气候的方向我认为是算力。下半年主打华为，华为又要推出华为云，叠加我们多政策表明要扶持算力，这个方向未来很有看头。算力加强了，还有两个地方是要着重去关注的，那就是存储和液冷。算力加强，可以运行的数据自然增多，也就对存储提出了更高的要求。算力用电很大，温度又高，要让服务器不宕机，液冷降温也是要重点同步发展的方向，未来这部分我们可以好好关注一下。
还有金融，早上的人寿保险和新华保险组成私募入市权益市场对金融板块会有一定的推动作用，早上咱们大盘的上涨就有金融板块的推动作用。
好了，今天的文章有点长了，讲了蛮多。总结起来就是大盘震荡下跌，方向看好地产和算力，再加金融。这些方向我要着重去关注一下。
