一、CPO
1、AI的产业变革不断刷新人们对她的认知，整个AI产业链需求也呈现指数级增长，虽然我们AI芯片与应用落后老美，但是我们的光模块却领先全球。
2、光模块年报与一季报业绩确定性非常高，一季报增速预计冠绝A股一点也不夸张，加上前期经过了充分调整，位置与估值双低的情况下，率先“龙抬头”。（中际旭创估值不足20倍）
3、其实不仅仅是北美出海逻辑，我们国内需求随着应用的爆发和GPT5.0的推出，加上今天Mate开源的影响，我们大模型厂商势必会跟上对标GPT 4，这样就会打开25-26年的增长空间，那么800G与1.6T光模块一定会大超预期，预计24年下半年开始规模出货，目前看到的是供不应求，未来会不断看待加单利好刺激上涨，光模块有点类似于之前的逆变器行情。
二、AI芯片
1、海光信息虽然CPU为主业务，但是DCU今年已经有17亿的营收了。我预测明年DCU订单量会在35亿以上。
2、高新发展 如果海思上市无疑是最好的选择，所以高新发展是值得博弈的一只华为算力概念股。
3、据传寒武纪与华为、NVD联合拿下巨额采购计划。
寒武纪在这里给大家分析下。现在大模型不断升级，Mate下手就是35亿美元，AI无疑是未来最豪的行业。
那么国内像寒武纪这样的单方供应商也会类似于英伟达，未来会接到动辄十几亿的订单，这个确定性都不是壁仞科技与沐熙能比拟的。
其实我看了群里与各大贴吧里总是有人质疑华为强大横扫一切的谬论，这些观点甚至都不是成年人的客观意识。首先互联网厂商选择的第一个条件就是公司能不能配合绑定，第二个条件才会说价格的问题。
寒武纪作为中大型AI科技公司，不会像初创公司存在倒闭退出市场的风险，那么大厂辛辛苦苦在乙方上建立的应用就不会存在找另一个乙方重做的风险。绑定需要软件等不断改写算子代码等，按公司规模来看，除了华为与寒武纪，没有第三家有这个能力。
由于产能问题，大厂只能考虑寒武纪与华为，所以寒武纪是AI芯片厂商里确定性最大的公司，现在寒武纪的市值是最小的，那么上涨空间弹性也是最大的。
国产AI芯片空间是巨大的，未来类似于10万级别的智算中心会越来越多，看谁的产能多就可以了，互联网的订单今年不断兑现，都是呈现一个爆发式增长的状态。