摘要 一、充电基础设施发展与行业趋势 1、充电运营数据及充充换电行业热点解读 本次电话会议主要分享了 2020 年 12 月的充电 运营数据，包括公共充电桩数量、充电站总量、 主要运营商排名等信息，并对近期的一些热点话 题进行了解读。 要点： • 2020 年 12 月底，全国公共充电桩数量达到 272.6 万台，较 11 月增加近 10 万台； • 广东省是全国公共充电桩数量最多的省份，达 到 56.3 万台，其余前十省市分别为浙江、江 苏、上海、湖北、山东、北京、安徽、河南和四 川； • 全国充电站总量排名前三的省份依次为广东、 江苏、浙江； • 特来电是主要运营商中公共充电桩数量最多的 企业，私装共享中新兴充电占比达 96%； 2、充电基础设施的发展与预测 介绍了中国充电基础设施的发展现状和预测，包 括各大运营商排名、全国充电总电量、公共充电 桩建设区域、运营商占比等。预计到 2024 年， 随车配件的私人充电桩将新增 297.7 万台，公共 充电桩将新增 108.54 万台。 要点： • 新兴充电特来电等是公共充电桩排名前 5 位的 运营商； • 快充是面向社会所有车辆提供充电服务能力的 充电桩排名第一； • 特联电视是专用充电桩排名第一； • 12 月全国充电总电量是 38.1 亿度，较上月增 长了 2.7 亿度，同比增长了约 78.1%，环比增长 了 7.5%； • 去年 12 个月月均新增到公共充电桩约 7.7 万 台，公共充电基础设施的建设区也是比较集中 的，像广东、浙江和江苏、上海等前 10 的地 区，公共充电桩的占比达到了 70%以上； 3、超充站建设情况及渗透率展望 展望了国内超充站建设情况及渗透率，指出超站 主要应用场景是大功率充电，社区充电为主流场 景。 要点： • 超站的定义因地区和政策不同而有所差异，但 大功率充电是其主要应用场景； • 社区充电以慢充为主，目的地充电以小功率直 流或普通快充桩为主； • 城市内公共充电场站和高速公路需要更大功率 的充电桩； • 800 伏的高压快充平台车型已经得到广泛应 用，价格也在逐渐下探； 4、充电基础设施建设的企业布局和发展 主要讨论了充电基础设施建设的企业布局和发 展，介绍了四类企业的布局情况以及车网互动、 换电和社区充电等话题。同时提到了技术层面上 的推广情况、政府推动超充站建设、各地方国企 央企进场后对民营企业和车企的影响等。 要点： • 充电基础设施领域布局的 4 类企业：有土地资 源的、有电力资源的、有车相关的和有地方资源 的企业； • 车网互动、换电和社区充电等话题备受关注； • 技术层面上，车网互动推广没有阻碍，但应用 目前主要在相对封闭的场景下进行； • 国家会进一步完善电力市场价格的调控，峰谷 电价的价差会进一步拉大，浙江等省市每天的峰 谷价差已经可以推动车网互动或有序充电； 二、新能源汽车与充电服务 1、新能源汽车与电网融合互动政策 国家发改委四部委发布了关于加强新能源汽车与 电网融合互动的政策文件，旨在提升车网双向互 动能力，推广智能充电基础设施，调控电动汽车 充放电行为，试点示范车网互动。车网互动政策 可以有效提升配电网的接入能力，进而支撑新能 源汽车产业规模化发展，激发新能源汽车潜在的 价值，促进整个产业链的技术体系的提升。实施 意见中提出了到 2025 年和 2030 年的目标，以 及 6 个重要任务。 要点： • 车网互动政策是在国办 19 号文的基础上衍生出 来的一些支持文件； • 落实工作包括推出可实施的政策和推动试点示 范落地； • 美丽中国建设的意见中提出了到 2027 年新增 汽车中新能源汽车占比要增力争达到 45%； • 预测到 2024 年新能源汽车的销量大概在 1,200 万辆左右，占比应该会达到 40%； 2、中国汽车充换电生态大会议题 讨论了中国汽车充换电生态大会议题，主要包括 建立行业发展秩序、评级体系、信息评价、服务 标准和补贴政策等方面的内容。 要点： • 建立行业的发展秩序，规范企业的经营和竞争 行为，通过行业自律来提升行业的服务品质； • 建立充换电场站及服务评价的评级体系，要放 开充电的服务费的定价权，通过财政补贴来引导 运营商来提升充电的服务品质； • 推进充电场站的信息评价，实施三年的上海已 经将风电厂商分成了三级，一星二星和三星，它 和财政补贴是挂钩的； • 不同功率的充电车位或者是充电站，有不同的 服务标准和服务费用； 3、车企布局和充电站建设 车企布局和充电站建设方面的成果：发布年度报 告、成立闪充委员会、成立国际化发展委员会、 筹划成立换电平台、启动充电桩下乡活动。 要点： • 发布 2022~2023 年度报告，预计春节前后向 行业发布； • 成立闪充委员会，为高端车主提供充电网络构 建或共享平台； • 成立国际化发展委员会，搭建一个平台，给大 家跟上面去交流合作的一个空间； • 筹划成立换电相关的一些平台，预计 24 年和开 展相关的一些工作内容； 三、充电桩运营商盈利与未来趋势 1、充电桩运营商盈利情况及竞争格局 主要讨论了充电桩运营商的盈利情况及竞争格 局。行业发展不均衡，中小微企业盈利能力较 强，大型企业盈利能力相对较差。国央企进入市 场对民营企业是挑战。有土地、电力、车相关资 源或地方政治资源的企业会在行业里做得比较 好。 要点： • 中小微企业盈利能力较强，大型企业盈利能力 相对较差； • 行业发展不均衡，小微企业守着当地的停车场 或几十把枪上百把枪，提供现场服务，目前的盈 利能力都很强； • 国央企进入市场对民营企业是挑战； • 有土地、电力、车相关资源或地方政治资源的 企业会在行业里做得比较好； 2、换电和充电在未来的比例及服务费 工信部将推广新能源汽车换电应用模式，公共领 域电动化试点区也将推进。私家车领域，换电是 一些部分人群的需求，价格不敏感但时间敏感的 车主会选择换电。整个新能源车主这种差异化的 需求还没有完全释放出来，但肯定会有一部分车 主喜欢做换电的这种车型。充电站将越来越细 化。 要点： • 工信部将推广新能源汽车换电应用模式，公共 领域电动化试点区也将推进； • 私家车领域，换电是一些部分人群的需求，价 格不敏感但时间敏感的车主会选择换电； • 整个新能源车主这种差异化的需求还没有完全 释放出来，但肯定会有一部分车主喜欢做换电的 这种车型； • 提供服务越好、功率越大的充电站服务费越 高； Q&A Q：咱们 24 年直流桩的预测是基于什么依据？ 是根据各个地方进行统计的结果还是其他方法？ A：我们是根据一些历史数据，往年的历史数据 以及车的 24 年的预计增量的情况综合考虑预测 出来。 Q：关于 v to g 的政策，童总您认为现在去推广 整个车王协同商业模式，现在卡博士的一个点是 在哪里？是政策端还是设备制造端，包括用户端 的接受程度，你们能帮忙分享一下吗？ A：其实车网互动的推广目前来看，从技术层面 我觉得没有任何的阻碍，不管是车端还是桩端， 从技术层面上应该都是没问题的。现在最主要的 是在商业模式上，包括我们的电网端，他是否准 备好了，承受这么多的反向放电过来的电，所以 目前看到更多的应用场景，现在是在一些相对封 闭的一些场景下，比如说办公楼宇、工业园区、 物流园区等相对微电网的这种状态下，进行这种 v to g 的这种这种应用。当然了超网互动不光只 是 v to g 那里面还有微观 g 就有序充电，有序 充电。我觉得今年应该会推广的应用速度会更 快。国家会进一步完善电力市场价格的一个调 控，包括峰谷的电价的价差会进一步拉大。有些 地方我们看到像浙江等等一些省市，它每天的峰 谷价差其实是已经可以我觉得达到去推动车网互 动或者是有序充电的这么一个外部条件了。还有 一个现在问题是我们车端，因为现在车端配备 v to g 功能的车型非常少，量就更少了，包括它的 保有量上来讲，所以这也是需要我们车企去更多 的车型去配备 v to g 的功能。第三个就是对于电 池的安全性和这个循环寿命的一个影响。目前来 看，其实我们整个新能源汽车在全生命周期内， 我们的循环寿命应该是用不完的，所以反向放电 充放电之后，对于电池的安全性的影响，目前我 们跟一些车企的人聊应该也是在可控范围之内， 但是最终还是要看市场的一个反馈。另外还有一 个就是我们在以前的电池都是进行充电，那些充 放之后，我们电池原来的质保比如说跟整车一样 都是 8 年 10 万公里或者是十几万公里，有 v to g 有g功能的车型，它的电池的质保是不是还是 8 年十几万公里，还是有相关的一些调整，这是一 方面。第二个就是对于刚才提到的对于电池的这 种残值的评估，比如说我们虽然你充放电之后对 车主有一定的收益，但是跟电池的残值的下降到 底是哪个高哪个低？我觉得现在还没有一个评 估，因为目前市场也不成熟，所以综合以上我觉 得都是需要逐渐去探讨的一些点。 Q：能否分享一下现在一些车企规划整个充电建 设的情况？可以分享一下他们的建设情况，以及 像三桶油这样的公司在超充站和普通自由快充站 的规划布局。 A：像蔚来汽车和理想，这两家应该速度是非常 快的，往前推进的速度也跟着他们车的量也是往 前在走。另外就是喀麦斯，因为喀麦斯它是跟大 众的控股的一家运营商，所以基本上是大众系列 的，不管是我们说的一汽大众，上汽大众，包括 奥迪，包括保时捷他们有的选用的都是卡斯的厂 家，既然车企端现在我觉得也是 24 年应该属于 一个发力的一个阶段。 Q：华为进来之后对后面超站的渗透率有什么影 响？从单站的角度，它可以满足超充这种的站它 大概占比所有的一个渗透率。目的地充电这种可 能大概占充电的一个比例可能在二三十，相当于 其他的都可以去走。直流快充，在直流快充里面 后面超的一个比例。能否展望一下整个兑现的节 奏？ A：从整个充电基础设施整体的占比上来讲，超 充的比例不会太大，或者说也不是一个主流的场 景。在公共充电场站上超过 120 千瓦以上的直流 桩应该是蔚来主要建设的一个方向，基本上低于 120 千瓦以下的在公共充电场站，尤其高速公路 这个场景基本上是没有了。具体的渗透率和节奏 还需要进一步展望。 Q：充电桩运营商的盈利情况如何？未来竞争格 局如何看待，包括国网南网等国央企和民营企业 在内。 A：确实我们充电运营商的数量目前还持续一个 快速增长的趋势。盈利情况我们能看到，越是这 种中小微的企业，基本上盈利的占比非常高，大 概就中小微的企业大部分都在盈利，越是大型的 企业盈利能力相对来讲比较差一些，这里面也是 因为我们一些像特来电进行充电，包括像国网南 网这种先期布局的企业，他原来一开始要跑马圈 地，要抢占市场，所以目到这两年新能源汽车爆 发式增长之后，而且原来有些场站它建的比较偏 僻，或者说是它的新能源车不多，导致它利用率 非常低。从这里头看有些厂家的充电枪又不够， 还是需要再去建。 我们整个行业是发展不均衡，所以对于这种小微 企业，反而是我只是守着当地的可能几个停车场 或者几十把枪上百把枪，又有人值守，又提供很 多现场的，一些服务，比如说给司机的一些休息 室等等的，也配相关配套的服务，所以反而是我 们这种中小微的运营商，目前的盈利能力都很 强。像我了解到的有的充电场站利用率高的能达 到 70%，这个是非常不可思议的一个比例。而我 们一般的目前来看，全国的充电充电站的利用率 平均也就 10%左右。第二，我们看到这种目前随 着国央企进场之后，不管是国网南网，今年开始 又继续加大充电桩的建设和投入，包括能源企 业，包括刚才我提到的一些能交投、国投城投等 等的这种这种有资源的相关的央企进来之后，我 觉得对于民营企业来讲，确实也都是一个挑战， 因为这些国央企有更多的政府资源，包括土地和 电力的资源，但是我刚才提到最后应该是有 4 类 的企业，我觉得应该会在这个行业里面做的会比 较好，一类是刚才说有土地资源的，刚才我们所 说的这种国央企大部分都是这类的。第二类是有 电力资源的，第三类是有车相关资源的。第四类 就是地方的这些民营企业或者是有地方资源的企 业，他可能没有前面土地电力和车的资源，但是 它有地方的这些政治资源，或者是一些相关的一 些政策，甚至于连当地的规划，把充电基础设施 整个地方的规划都能前期介入进去。所以这些民 营企业来讲，我觉得接下来也会发展会比较好。 Q：您认为未来换电和充电的比例会如何?因为现 在一些省份的换电增速实际上要慢于充电设施。 A：首先我们看到在。23年的12月。21号应该是 21号左右，工信部召开了全国工业和信息化的一 个工作会议，里面提到2024年的重点工作内容之 一，就是要推进新能源汽车换电应用模式的一个 推广应用，同时也包含公共领域电动化试点区的 一个推进。我们首先看公共领域电动化，其实这 个是在二三年2月份工信部入部委发了一个文 件，这里面所涵盖的除了私家车以外的所有车 型，包括环卫、物流、出租网约、新中重卡，所 有的这些车型都要推动它的电动化，但是电动化 里面换电车型会占到一定的比例，或者说是占到 一个比较大的比例。所以接下来我觉得在24年， 不管是对于运营车辆的或公共领域的换电车型的 推进，还是我们商务车的换电，应该是速度会更 快，国家会出台相关的一些政策，而且24年工信 部也会发相关的这个政策来支持换电的一个模式 推广应用。在私家车这个领域，其实我以前也在 一些场合去强调过，私家车的领域，我们换电是 一些部分人群的一些部分需求，比如说我们看到 家里头没法安充电桩的，又在目的地不想去，或 者在目的地又找不到充电的，在城市内的公共充 电场又不想慢慢去找充电桩的。 这类型的车主有 一部分车主他会选择换电。第二个他对于价格不 敏感，但是对时间来讲他是比较敏感的，他不希 望把他的时间放在对车的补能上面，所以像蔚来 汽车，极氮非凡等等的一些我们做自驾车的换电 的领域的车主还是有一定的比例的。另外的话， 车电分离之后，对于电池的循环寿命，包括电池 性能的这种由车企端来进行维护和保养，有些会 有一部分车主认为会比自己对车的对电池的保养 会更好。所以我们也看到换电车型在私家车的领 域会有一定的市场，尤其现在我们今年车的保有 量才2,000万辆，整个中国燃油车保养3.2亿辆， 也就是说我们整个新能源车主这种差异化的需求 还没有完全释放出来，但是肯定会有一部分车主 喜欢做换电的这种车型，也有的用超充，也有的 只是在家里头我我慢充就可以了，所以我觉得接 下来用户会越来越细化，不同的用户就会选择不 同的功能的方式。