今天早盘11:00左右，在北证50掉头大跌的情况下，凯华材料、华密新材精准卡点市场情绪，逆指数拉升，试图树立起一轮妖股抱团行情的起点。

凯华材料、华密新材均是市场热点题材，都是北交所具有最高辨识度的标的，近期在北证50弱势回调情况下仍然强势横盘进行平台整理。今天率先弱转强，有望开启一波北交所版本的妖股抱团行情。

凯华材料：HBM概念龙头

公司主营环氧塑封料，电子元器件用环氧粉末包封料市占率国内居前。

海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，2023年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，增长200倍。

HBM目前占GPU物料成本的约一半，GPU的另两大成本是核心逻辑芯片、CoWoS封装。一颗HBM价格约为150美元，按1亿颗估算，2030年市场约1500亿美元。

封装是芯片产业链中的最后一环，尤为重要，其中需要的核心材料是环氧树脂模塑料。HBM由于3D堆叠导致芯片厚度较高，散热成为一大难点，因此需要用特殊的颗粒状环氧塑封料（GMC）封装。当前GMC全球只有两家量产，分别是日本的Sumitomo（住友电木）和Resonav（昭和电工）。GMC有望发展成为主要的晶圆级封装塑封材料之一，市场发展前景良好。

公司证券部表示：关于颗粒状环氧塑封料，在技术层面的进展情况他们也不了解，业务进展要参考公司招股说明书。公司募投项目是否和GMC相关，也是未知之数。

华密新材：PEEK材料龙头（人形机器人轻量化必备核心材料）

马斯克发布人形机器人最新行走视频，人形机器人轻量化关键材料PEEK需求爆发！PEEK聚醚醚酮是综合性能和产品附加值最高的特种工程塑料，其不仅兼具刚性、韧性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐热性和耐磨性等优点，还可以通过使用碳纤维改性提升其机械强度、耐摩擦和抗磨损性能，适用于机器人机械臂、关节连杆等部位，在人形机器人领域潜在应用空间很大。

关注接下来的北交所妖股抱团行情。