2024年2月28日盘前七点半市场要闻-韭研公社

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2024年2月28日盘前七点半市场要闻

盘前七点半

自学成才的游资

2024-02-28 07:03:05

一、股市要闻

1、住建部：各城市要做好今明两年住房发展计划

近日，住房城乡建设部下发通知，要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。各地要科学编制规划，认真组织实施，根据人口变化确定住房需求，根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房，以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。按照要求，住房发展年度计划要明确年度各类住房及用地供应规模、结构和区位，测算房地产项目合理融资需求。保障性住房要进一步明确供应套数和户型结构。要将房地产市场平稳健康发展、住房保障轮候时间等纳入目标管理。2024年4月30日前、2025年3月31日前，各城市要以适当方式向社会公布当年住房发展年度计划有关情况。

房地产：迪马股份南都物业中迪投资

2、全球首条eVTOL跨海跨城空中航线首飞

2月27日下午，一架盛世龙5座复合翼eVTOL载人航空器自珠海九洲港码头飞至深圳蛇口，将单程3小时的地面车程缩短至20分钟。这是全球首条跨海跨城eVTOL电动垂直起降航空器航线的公开首飞，连接粤港澳大湾区两座核心城市，往返飞行超过100公里。当日，“智能科技赋能低空经济——eVTOL空中交通航线首飞仪式”在珠海举行。

飞行汽车(eVTOL)：

王子新材：公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系，

光洋股份：目前飞行汽车项目客户仍处于调试验证阶段

香山股份：公司是国内头部飞行汽车公司的供应商，在充配电系统等领域有紧密的合作。

3、国家发改委等两部门：到2027年，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上

国家发展改革委、国家能源局发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平。

储能：

恒铭达：公司在多个领域展开布局，包括储能等领域，已获得新能源领域知名品牌公司的认可，与多家国际知名企业进行商务与项目洽谈，并对产能进行了战略布局，为全面推动公司新能源业务的发展奠定了坚实基础。

中京电子：公司已开展储能电池用BMS配套产品服务，并将以二级子公司“中京新能源”开展动力与储能电池CCS相关产品业务。

天永智能：公司参股的普亚能源是一家致力于打造国内领先的高端储能电池及装备制造企业。其主要经营范围为锂离子电池及电池组、电池管理系统、电池储能系统和相关设备的研发生产等。

4、苹果陡然喊停长达十年的电动汽车开发，团队将调整到生成式AI部门

彭博援引知情人士报道称，2月27日，苹果对内披露，该公司取消长达十年的电动汽车研发计划，团队将转向生成式AI。苹果首席运营官（COO）Jeff Williams和和负责电动汽车研发项目的副总裁Kevin Lynch对此知情。这让大约2000名员工惊讶不已。苹果股价一度几乎完全收复日内稍早失地，至181美元附近，消息爆出前跌约0.6%。美股电车概念股中，Carvana涨16.3%，报81.28美元；理想ADR维持超过11.2%的涨幅，Fisker涨10.6%，MVST涨超8.8%，“越南特斯拉”VinFast Auto涨8.5%，Workhorse集团涨6.9%，MobilEye Global涨6.5%，AudioEye涨5.6%，百度ADR涨1.5%，GELYY涨1.5%，通用汽车、福特汽车、特斯拉至多涨0.7%，Quantumscape跌超0.1%，Grab跌超0.9%，U Power跌2.0%，Arrival SA跌超49.3%。

二、前日热点解读

1、智能制造

理由：高层会议推动设备更新；英伟达、特斯拉发布人形机器人最新进展

克来机电：1、公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商；产品主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域；此前研发并制造特斯拉Model3车型的座椅驱动电机装配测试生产线； 2、公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar

睿能科技：1、公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品； 2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人

克劳斯：中化集团下属的化工装备行业公司，主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，全资子公司KM集团注塑设备产品包括7大注塑机系列和2类工业机器人产品

博杰股份：1、全球领先ICT测试设备商；为苹果、微软、思科、谷歌、高通等品牌运营商及鸿海、广达、纬创资通等全球著名电子产品智能制造商提供检测设备； 2、公司产品在GPU领域可以做板级检测，与英伟达有合作订单，金额不大，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题。

爱仕达：子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业，工业机器人整机产品包括Delta、六轴多关节机器人等，公司目前生产的rv减速机以自用为主

康尼机电：轨道交通和汽车零部件产品提供商；公司被认定为省示范智能车间、省工业互联网发展示范企业

东方精工：公司直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权，后者表示英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例

标准股份：实控人西安市国资委，公司主营缝制设备

东杰智能：公司是我国智能仓储物流行业的领军企业，积极布局AGV工业机器人，与工厂自动化、仓储自动化业务形成良好协同

鸣志电器：1、全球运动控制领域先进制造商，混合式步进电机的市占率稳居全球前三；公司及子公司安浦鸣志、美国AMP、美国LIN、瑞士T Motion、鸣志派博思均深度布局于移动机器人行业，目前已拥有步进系统、伺服系统、通用驱动系统和控制技术系统四大类产品线； 2、公司的控制电机产品主要应用于通信基站、天线设施和其他相关基站设备中，华为是公司重要客户

日发精机：公司数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一；公司早在2005年就开始从事直角坐标机器人的应用与研究，并为高端用户提供以直角坐标机器人为主的自动化连线，近年RFSCDQ系列直角坐标工业机器人在公司产品如RFCF20机床上已经成为标准配置

宏德股份：公司产品包括工业机器人手臂

华东重机：全资子公司润星科技是我国华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一，主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等，在消费电子细分领域处于龙头地位

南方精工：公司互动平台称和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机；相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可

华东数控：国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一

天永智能：公司主营智能型自动化生产线和智能型自动化装备、售后培训及服务；主要产品有动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线、发动机在线冷试设备、发动机在线热试设备、发动机开发测试试验台架；先后承接上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车等自动化产线项目

天奇股份：1、公司锂电池循环业务专注于锂电池回收、梯次利用及再生利用； 2、公司和优必选合伙制造人型机器人

华研精机：公司主要从事瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的研产销，产品含有机器人

日盈电子：子公司日盈软件主要开展工业互联网标识解析相关业务，以及为企业提供智改数转相关服务

三联锻造：1、公司仿生连杆相关业务或用在人形机器人上； 2、公司主要从事汽车锻造零部件，向问界m7供货拉杆产品

2、新能源汽车

理由：理想汽车业绩超预期股价大涨

汉马科技：国内产业链最为完整的重卡生产企业之一

渤海汽车：公司是北汽集团A股唯一零部件资源整合平台；子公司滨州渤海活塞是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一

海泰科：汽车注塑模具行业内的知名供应商，公司注塑模具已应用于包括奔驰、宝马、大众、通用、理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合等新能源车型

西上海：公司的座椅盖板等汽车零部件参与应用于赛力斯问界系列车型

众泰汽车：汽车整车制造企业，拥有众泰、江南、君马等自主品牌，筹划变更实控人

明新旭腾：公司主要从事汽车内饰皮革的研产销，已进入美国Chrysler、法国PSA长城、长安、比亚迪等国内外主流整车制造企业供应商体系

德昌股份：公司收到汽车转向系统全球头部Tier1公司关于EPS电机的项目定点通知书，生命周期总额2.92亿元

正强股份：公司主营汽车十字轴万向节总成、节叉及其相关零部件，客户包括小鹏、理想等

豪能股份：1、公司与大众、吉利、长城、东风等客户在新能源汽车用差速器零部件及总成产品开展了多项合作，部分产品已量产； 2、公司参股34%航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台，是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业；在卫星应用领域，突破了遥感解译、三维视频拼接、组网技术、卫通系统集成与控制等技术

美信科技：1、公司具备多品类磁性元器件的综合制造能力，产品主要应用于路由器、交换机、机顶盒、服务器等网络通信领域、工业电源领域。 2、公司主营磁性元器件研产销，已使用在新能源汽车、充电桩中。

远东传动：1、国内非等速传动轴生产龙头企业；公司传动轴及配件产品可以广泛应用于各种类型的新能源商用车以及新能源乘用车，目前公司产品已经与多家大型主机厂的新能源车型开始批量配套供货； 2、公司间接持股黄河信产12%股权，后者打造国产化通用计算鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案

3、东数西算/算力

理由：国资委推进AI建设；英伟达业绩超预期股价大涨

高新发展：1、公司拟购买华鲲振宇70%股权，标的为国内领先的智算存一体化算力产业领军厂商，目前基于鲲鹏和昇腾已推出超过30多种算力产品，包括通用计算、AI 计算、边缘计算以及融合计算； 2、华鲲振宇与中软国际签署全面战略合作协议，双方将围绕开源鸿蒙行业边端智能化应用、水电燃气消防等城市生命线鸿蒙感知网络和平台建设、鸿蒙国产化PC及智能终端升级等已触达实践场景，联合研发边端智算融合一体产品，开展端边云国产化全场景布局

日海智能：1、实控人珠海市国资委，国内最大的通信网络物理连接设备供应商之一；公司提供的车规级通信模组产品的主要功能是为汽车的电子通信单元提供4G、5G和C-V2X网络通信功能，以及GNSS定位功能，是自动驾驶系统的核心部件 2、公司有智能模组产品，部分产品可以提供10-15TOPS左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求；拥有自制的液冷机柜和冷热通道，主要应用于数据中心

中科曙光：1、国内超级计算机垄断龙头；已在全国建设运营50多个云计算数据中心和大数据中心，服务超过10000家单位，为多个国内大模型训练提供算力支持； 2、公司拥有基于安全可控核心芯片的高端计算机产品；参股子公司海光主营业务为芯片的研发设计；目前公司与龙芯中科合作密切，主要在服务器领域，公司陆续推出了基于龙芯处理器的整机产品

润建股份：公司以通信运营商IDC、算力网络管维需求为切入点，已完成IDC服务业务全链条布局

紫光股份：1、公司旗下新华三以算网大脑作为方案核心，融合算网安智用，打造算网一体的新型算力网络体系； 2、公司800G CPO硅光交换机完成业界首个密度高达64个800G端口的大规模800GE测试

中兴通讯：1、全球综合通信信息解决方案提供商；公司是全球5G技术研究、标准制定主要贡献者和参与者，5G标准必要专利声明量位居全球第四，核心交换机产品在国内运营商5G核心网电信云场景综合占有率第一； 2、公司计划今年底推出会支持大带宽的ChatGPT的GPU服务器，会自研AI加速芯片

真视通：1、信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商；公司已经和华为保持了多年的合作关系，公司是华为的金牌经销商； 2、公司正在积极筹划部署智算中心的建设，智算中心业务计划采用自建、代建、共建的模式，客户定位前期主要是以互联网巨头、三大运营商、大模型公司为主；23年9月，采购GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿，1000张H800芯片算力约在2000p左右，本次采购基本都是为算力租赁准备，规划首期规模2000p

4、卫星互联网

理由：中国航天冲击一年百次发射

沃特股份：1、公司有参与客户的6G项目预先研究开发工作，主要目标是为满足客户的高频通讯和精密化组件要求； 2、公司作为材料供应商，为华为mate60产品的供应商开发了部分材料方案并得到认可

陕西华达：公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品，应用在国家各类重点航天器项目中，包括神舟飞船系列、北斗卫星导航系统等重点工程

南京熊猫：中国电子信息产业集团旗下，此前子公司通信科技中标新一代卫星终端项目

中国卫通：我国唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业，为亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商

长盈通：公司专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案，致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用；光纤陀螺是军用光纤惯性导航系统的核心部件，广泛应用于战术武器、战略导弹、军机、舰艇等装备的定位定向系统、制导导航控制系统等

恒宇信通：国内军用直升机机载显控设备主供应商；公司北斗通信设备主要用于飞机的定位、导航，以及地面指挥控制，并可以通过公司多功能显控设备为飞行员提供飞行导航画面，或者与地面导航设备组成指挥监控系统实时监控飞机的位置、状态

佳缘科技：1、西南地区信息化及网络安全行业的头部企业之一；面向国防军工等重点行业客户提供以公司自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品，包括软件系统、硬件平台和专用芯片等； 2、全资子公司北京市京缘和主要开展雷达及配套设备研发、制造等相关业务；子公司上海航缘汇主要开展人工智能应用软件开发、卫星遥感数据处理、卫星通信服务等

思科瑞：公司是一家从事军用电子元器件可靠性检测服务的提供商，拟以全资子公司海南国星飞测科技有限公司作为项目实施主体，在文昌国际航天城卫星产业园投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心

华力创通：最早完成北斗军用基带芯片、天通卫星通导一体化基带处理芯片研制、量产的厂商之一，公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币4.95亿元（含税），超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%

5、快递物流

理由：国务院专题会议：推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破

音飞储存：实控人景德镇市国资委；公司是国内智能化储存龙头，提供堆垛机、穿梭车、AGV、RGV等智能物流机器人

东方嘉盛：1、国内领先的一体化供应链服务商； 2、公司向深圳海关申请设立寄售维修保税仓库已获批通过，七月初公司已经中标，将与国际头部芯片光刻机厂商合作，共同在深圳建设寄售维修保税仓库，为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。

新宁物流：京东参股，长三角地区一流的综合仓储物流提供商；河南省财政厅将成为公司实控人

三、三大报摘要

上证早知道

【今日导读】
>国资管理部门部署国企改革优质国企正不断涌现
>游戏版号发放持续放量厂商加大投入高质量产品
>我国加强电网调峰储能建设虚拟电厂为重要抓手
>恒林股份拟布局算力服务资金持续借道基金进场

【上证聚焦】
〇国资管理部门部署国企改革优质国企正不断涌现
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2月26日，国务院国资委党委召开扩大会议研究谋划全面深化国企改革举措，全力推动党中央重大决策部署在国资央企进一步落实落地、取得实效。同日，吉林省、湖北省召开以国有企业改革为主题的工作会议。两省会议均强调，要落实党中央、国务院决策部署和省省政府工作要求，部署推进新一轮国企改委、革工作。陕西省国资委也在近日表示，年底前省属企业要力争完成改革70%以上主体任务。
万联证券认为，随着国企改革的进一步深入，一批高质量发展的国有企业正不断涌现，经营情况良好、业绩稳健的优质央地国企投资机会显现。另外，随着市值管理考核的落地，更多央企有望通过增持、回购等方式稳定投资者的预期和增强信心，并加大现金分红力度回报投资者。
$中邮科技(sh688648)$ 为国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商，产品主要包括智能分拣系统、智能传输系统等;
$中国软件(sh600536)$ 拥有从操作系统、中间件、平台软件、应用软件到系统集成的完整业务链条。

【上证精选】
〇26日，人民银行召开做好金融五篇大文章工作座谈会，要求做好审贷放贷、资金申报和存续期管理，将再贷款优惠政策精准传导到名重点领域。
〇住房城乡建设部下发通知，要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划，实现以人定房，以房定地、以房定钱。
〇南京大学宣布推出全国高校首家针对3700余名新生的“1+X+Y”三层次人工智能通识核心课总体方案，旨在为学生提供全面而深入的人工智能教育
〇截至2月26日，2月以来股票型ETF累计净申购额为1728亿元。其中，南方中证500ETF以及华夏、嘉实、易方达旗下沪深300ETF的净申购额均在200亿元以上:
〇27日，北向资金净买入122.48亿元，本月以来第三次出现单日净买入超百亿元。比亚迪、格力电器、中际旭创分别获净买入5.65亿元、2.5亿元、2.31亿元。

【产业情报】
〇游戏版号发放持续放量厂商加大投入高质量产品
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27日，国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批，包括腾讯参与投资的《黑神话:悟空》，网易的《天启行动》，完美世界(002624)的《完美新世界》，中青宝(300052)的《九州元意歌》等。这也是国产网游版号发放量连续第个月突破100款。
《黑神话:悟空》是一款以中国神话为其中，背景的动作角色扮演游戏，因其演示视频中的强视觉冲击和硬核玩法而备受关注。中原证券认为，从国内游戏行业的重点产品立项情况来看，《黑神话:悟空》等大作的出现，表明国内游戏厂商已经在高质量的游戏产品上加大投入，力求打开国内3A级别游戏市场的缺口。目前的版号发放情况在一定程度上表明了监管部门的态度，游戏行业仍有比较好的业绩增长机会。

〇我国加强电网调峰储能建设虚拟电厂为重要抓手
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国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，提出要着力提升支撑性电源调峰能力，统筹提升可再生能源调峰能力，大力提升电网优化配置可再生能源能力，挖掘需求侧资源调峰潜力;推进新型电力调度支持系统建设，提升大电网跨省跨区协调调度能力，健全新型配电网调度运行机制，探索多能源品种和源网荷储协同调度机制。
我国风电、光伏产业发展迅速，带动电力系统灵活性调节资源需求提升。灵活性资源建设包括供给侧和需求侧两大类，虚拟电厂是需求侧中解决时间错配的有效措施。据信达证券测算，到2025年虚拟电厂制造端、运营端的产业链市场空间有望达695.2亿元，2030年产业链市场空间有望达917.0亿元。虚拟电厂在峰谷差率较高，电力市场进度较快的省份有望率先上量。
$恒实科技(sz300513)$ 以项目实施方(对电网客户)及能源聚合商(对资源类客户)的身份参与虚拟电厂产业链;
$东方电子(sz000682)$ 在园区级、负荷聚合商级和城市级三个层级开展虚拟电厂业务，其中负荷聚合商级代表项目为“粤能投”虚拟电厂管理平台。

【公告解读】
〇恒林股份计划开展算力服务相关业务
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$恒林股份(sh603661)$ 计划开展算力服务相关业务，拟现金收购恒升智算100%股权，交易对价包含收购恒升智算股权转让款100万元，偿还恒升智算股东王爱琴代恒升智算支付的算力服务器采购预付款1.5亿元;股权转让完成后，公司还需向算力服务器供应商南京坤前支付采购尾款2.4亿元。
〇莱茵生物签订工业大麻雾化项目合作协议
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$莱茵生物(sz002166)$ 与自然人陈颢及其团队签署了一份为期3年的《项目合作协议》，共同就工业大麻雾化终端产品及注油解决方案服务品牌的建设与发展达成紧密的合作关系，双方将全力推动该等公司成为工业大麻雾化行业的领导品牌。
〇格科微等公司拟回购股份
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$格科微(sh688728)$ 董事长提议以1.5亿至3亿元回购股份。
$吉华集团(sh603980)$ 董事长提议以8000万至1.2亿元回购股份，回购价格不超过5元/股。
$双林股份(sz300100)$ 拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过12元/股
〇韩建河山签署管材采购合同
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$韩建河山(sh603616)$ 与万家寨水务公司与签署管材采购合同，合同金额1.18亿元(含税)。万家寨水务公司还与韩建河山、山西水建管业有限公司联合体签署管材采购合同，合同金额1.41亿元(含税)。

【资金观潮】
〇资金持续借道基金进场
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中国基金业协会数据显示，今年1月，基金份额增长超5000亿份，其中开放式股票基金份额增长超600亿份，表明投资者在市场调整中逆势买入。中信证券对渠道的调研显示，最近3个交易周内，部分公募主动权益基金净申购率分别为0.8%、0.3%、0.1%，没有因净值反弹出现赎回。
富国基金表示，近期证监会密集发声，以及中央汇金扩大增持等举措，均有利于稳预期、稳信心，推动市场企稳回升。在经济复苏和全球流动性拐点这两重预期的共同作用下，A股市场有望继续反弹。

【机构调研】
〇$天迈科技(sz300807)$ 表示，公司在智能座舱方面已经拿到广汽日野的产品定点通知书，同时在跟进的大概还有七八家车企，明年在收入上将会逐步体现。公司也在布局新的业务领域，包括智慧出租、汽车电子、新能源检测等，以期将来拓展新的收入来源。
〇$智明达(sh688636)$ 表示，公司去年营业收入同比增长22.58%，净利润同比增长27.80%。公司通过参与无人机、星载等方向的主要型号项目，形成未来三年新的增长点。根据目前在手型号以及参与项目的放量节奏，预计2024年将保持收入与业绩的双增长。
〇$崇达技术(sz002815)$ 表示，公司在光电:汽车、手机、服务器、电脑等行业订单增速较快，目前整体产能利用率80%左右，深圳工厂、江门工厂受部分订单影响，目前产能和产品交期较紧张。预计今年汽车电子订单能有较快增长，珠海二厂的投产将为公司快速发展提供强有力的保障。

时报财富资讯

【资讯导读】
>5.5G商用望驱动LCP材料需求快速爆发　产业链公司望受益
>马斯克成功测试星链直连技术　关注卫星互联网战略机遇
>四川九洲：空管产品已在四川省低空试点开展应用
>巨人网络：已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案

【今日头条】
>5.5G商用望驱动LCP材料需求快速爆发　产业链公司望受益
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据报道，日前，华为研发的全球首个5.5G智能核心网解决方案正式发布。该方案已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试。其中，新通话技术作为华为5.5G智能核心网的重要组成部分，已在我国31个省份部署，预计可支撑5000万用户。此外，这一技术也在欧洲、拉美、中东和亚太等多个地区得到了广泛验证，并计划于2024年正式商用。与此同时，中国移动也于近日宣布，2024年将在超过300个城市启动全球规模最大的5G-A商用部署。
随着5.5G商用时代的来临，数据传输带宽及容量呈几何级数增加，其对各类电子产品的信号传输速率和传输损耗的要求都显著提高，具有低介电损优势的LCP（液晶聚合物）材料需求将大规模上升。LCP是目前在进行推广的5.5G基站中的天线材料，同时考虑到毫米波基站建设后，手机LCP天线或者LCP传输线的使用趋势，LCP市场空间望加速打开。
$普利特(sz002324)$ 公司LCP薄膜产品目前已与多家下游战略客户正在进行产品开发、验证测试中。随着5.5G、wifi7、AI服务器等新一代高频高速信号传输、数据处理等应用场景的演变，LCP薄膜天线基材的应用领域被快速推广。
$朗迪集团(sh603726)$ 公司参股公司宁波聚嘉新材料科技有限公司是一家专注于LCP全系产品研发、生产和销售的高新技术企业。

【投资聚焦】
>马斯克成功测试星链直连技术　关注卫星互联网战略机遇
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据媒体报道，2月26日，马斯克旗下的SpaceX宣布，该公司已成功地通过“星链”卫星网络，从太空向社交平台X上发布了第一条帖子。据SpaceX表示，这个帖子是通过卫星直连蜂窝网络技术实现的，该技术可以通过手机和卫星之间的通讯网络来传送信号，而不需要经过地面基站。这一技术的成功应用，意味着在手机信号微弱的地区也能够获得短信服务，极大地拓展了通讯的范围和便利性。
星链的目标是在2025年提供手机直连上网功能，意味着只要用户在空旷无遮挡的区域，就可以直接通过手机连接近地轨道上的卫星连接互联网。此次马斯克的测试也说明相关进展在快速推进，海外卫星互联网产业保持快速发展态势。手机直连卫星是卫星互联网重要应用场景，根据NSR评估，到2030年，全球手机直连卫星用户将达到3.5亿人。卫星互联网是国家重要的战略性新兴产业，对标马斯克的星链计划，我国已规划了“GW”、“G60”两大低轨星座，随着关键技术的突破，今年有望迎来加速发展期。A股中，可关注$创意信息(sz300366)$ 、$信维通信(sz300136)$ 等。

【独家参考】
>四川九洲：空管产品已在四川省低空试点开展应用
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$四川九洲(sz000801)$ 接受机构调研时表示，公司逐步在5G通信技术、10GPON、WiFi6等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局，已从单一的“数字电视机顶盒制造商”逐渐发展成为国内重要的“通信终端设备制造商及行业应用解决方案提供商”。公司空管业务的技术、产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验。主机厂仅为公司空管产品主要客户类型之一，公司空管产品还面向军工单位、科研院所、空管单位等优质客户，产品含盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，覆盖雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等领域。

>巨人网络：已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案
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$巨人网络(sz002558)$ 在互动平台表示，公司已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案，是游戏行业首家对外确认实现了此成果的企业，标志着公司在人工智能领域的重要进展。GiantGPT是专注于游戏业务的垂类大模型，结合高质量自有数据与互联网公共数据训练，并针对角色演绎、情景推理与长期记忆等基础能力进行深度优化，在巨人自有游戏业务场景应用表现显著优于国内外的闭源通用大模型。此外，公司层面的AIGC生产能力已初步建立，实现“iMagine - AI绘画云平台”、“CodeBrain - 代码生成助手”、“百灵 - AI语音生成” 等平台化基础技术能力构建，涵盖视觉、语音、大语言模型等技术方向，助力研发、运营、发行等环节增效。此外，太空杀》目前已经是正式运营的状态。

【财经要闻】
>@住房城乡建设部：各城市要做好今明两年住房发展计划，防止市场大起大。
>央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会：加大对五大重点领域的资金支持。
>两部门：到2027年，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上。
>两部门：建立配电网层面源网荷储协同调控机制，支撑用户侧储能、电动汽车等可调节资源并网接入。
>@民航局发布《民用微轻小型无人驾驶航空器运行识别最低性能要求（试行）》。
>广西：启动金融助力促消费专项行动，力争实现“三增长”“四扩大”。
>湖北：力争今年底完成国企改革深化提升行动70%以上主体任务。
>@证监会：“科技成果+认股权”能够给予专利持有人、企业和投资方更大的灵活性。
>TrendForce：iPhone 16 Pro系列机型将配备5倍光学变焦。
>“飞行汽车”首飞成功！深圳到珠海仅需20分钟。

【公告淘金】
>$恒林股份(sh603661)$ 拟购买恒升智算100%股权并开展服务器采购。
>$晶科能源(sh688223)$ 2023年净利润74.86亿元，同比增长154.97%。
>$金山办公(sh688111)$ 2023年净利润13.19亿元，同比增长18.03%。
>$浦东建设(sh600284)$ 子公司中标合计20.42亿元工程项目。
>$科源制药(sz301281)$ 拟以7.2亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目。
>$中国中免(sh601888)$ 拟对三亚国际免税城一期二号地项目追加投资10.7亿元。
>$莱茵生物(sz002166)$ 签订工业大麻雾化项目合作协议。
>$韩建河山(sh603616)$ 签署两份管材采购合同。

【龙虎榜看台】
>资金流入人形机器人、CPO等板块
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周二，A股市场全天全天低开高走。截至收盘沪指涨1.29%报3015.48点，深成指涨2.24%报9269.57点，创业板指涨2.41%报1793.98点。两市共计成交9900亿元，较上个交易日放量9亿元。盘面上，人形机器人、CPO、卫星导航、算力等板块涨幅居前，无板块下跌。

盘后龙虎榜数据显示：
$中兴通讯(sz000063)$ 获主力做T，总买入净额为5.26亿元；
$高新发展(sz000628)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.86亿元；
$南方精工(sz002553)$ 获机构资金买入，总买入净额为4407.43万元；
$华研精机(sz301138)$ 获买一主买，总买入净额为4377.02万元；
$美信科技(sz301577)$ 获买一主买，总买入净额为3755.60万元。

【新股申购】
铁拓机械（北）：申购代码：889706，发行价格：6.69元/股，发行市盈率：16.00倍。可比公司：威博液压（871245）。

中证快报

【今日导读】
○不需地面基站星链实现从太空向社交平台发帖子
○关键技术实现突破可提高可控核聚变反应稳定性
○携产业伙伴中国移动发布裸眼3D产业推进倡议

【中证头条】
不需地面基站星链实现从太空向社交平台发帖子
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据报道，2月26日，马斯克旗下的SpaceX宣布，该公司已成功地通过“星链”卫星网络，从太空向社交平台X上发布了第一条帖子。据SpaceX表示，这个帖子是通过卫星直连蜂窝网络技术实现的，该技术可以通过手机和卫星之间的通讯网络来传送信号，而不需要经过地面基站。这一技术的成功应用，意味着在手机信号微弱的地区也能够获得短信服务，极大地拓展了通讯的范围和便利性。
点评：截止到2023年12月5日，“星链”已在65个国家实现落地应用，服务用户超200万，并在2023年一季度实现盈利，证明了卫星互联网商业模式的可行性。SpaceX公司表示，星链在2024年实现短信服务，计划2025年扩展到语音、数据和物联网（IoT）服务。目前，SpaceX公司正在积极布局“星链”系统直连手机业务，为其实现天网地网融通，加速抢占全球天地一体通信服务市场奠定重要技术基础。A股相关概念股主要有$海格通信(sz002465)$ 、$天银机电(sz300342)$ 等。

【中证聚焦】
关键技术突破可提高可控核聚变稳定性
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据报道，目前，可控核聚变装置只实现并维持了几秒钟，其中原因之一是托卡马克中的离子体很难控制，且极易“撕裂”，并且逃逸出用来约束它的强大磁场。提前预知这种逃离并实施干预，是实现长时间核聚变的关键之一。近日，来自美国普林斯顿大学的研究团队开发了一套AI模型，实现了可控核聚变装置托卡马克中等离子体的实时预测，提前300毫秒就预测了核聚变中的等离子不稳定态，并避免了等离子体撕裂的问题。相关研究于2024年2月21日发布在《Nature》上。
点评：可控核聚变俗称“人造太阳”，被称为人类的“终极能源”。科学家可以利用这项技术来防止可控核聚变的中断，从而产生足够能量所需的高功率聚变反应。因此，这一成果为开发稳定的高性能托卡马克运行方案铺平了道路，有望在国际热核聚变实验堆计划等项目中得到实际应用。A股相关概念股主要有$永鼎股份(sh600105)$ 、$金杯电工(sz002533)$ 。

【要闻精选】
○近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发了《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，其中提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成。
○近日，住房城乡建设部下发通知，要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。各地要根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房，以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。
○国家知识产权局联合工业和信息化部、人民银行、金融监管总局、证监会等4部门制定了《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》，将于近期印发实施。
○国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，健全骨干网络、打通毛细血管，加快构建高标准物流基础设施，加快人工智能等新技术赋能，打造一批有竞争力的平台和企业。
○2月26日，在2024年世界移动通信大会期间，中国移动宣布2024年将在超过300个城市启动全球规模最大的5G-A商用部署，持续释放5G潜力，共创5G新价值。

【产经透视】
携手产业伙伴中国移动发布裸眼3D产业推进倡议
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据中国移动消息，2月26日，在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手中东的阿曼电信Omantel、拉美的美洲电信AM、欧洲的瑞士Sunrise、华为等产业伙伴，共同发起裸眼3D产业推进倡议，号召全球合作伙伴，借助5G/5G-A、AI及算力网络能力，加快推进裸眼3D关键技术标准化、生态能力构建、面向千行百业孵化创新应用，实现用户视觉体验的全新升级，共创新的产业价值。A股相关概念股主要有$奥拓电子(sz002587)$ 、$佳创视讯(sz300264)$ 等。

【公司动向】
○$众生药业(sz002317)$ 控股子公司众生睿创自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液，已于2024年2月同步启动用于2型糖尿病及超重/肥胖患者的两项II期临床试验，并于近日完成2型糖尿病II期临床试验的首例受试者入组。
○$润建股份(sz002929)$ 与华为数字能源技术有限公司在深圳举行合作签约仪式。双方将围绕智算中心、智能光伏、充电网领域进行全方面交流合作，共同打造全生命周期解决方案，推动能源数字化发展。
○$云赛智联(sh600602)$ 下属全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司联手易点云基于微软Azure Open AI产品推出GPT+“易智汇”平台。据悉，易点云将和信诺时代、微软逐步引进基于GPT的其他产品和更强的大模型能力。
○$常宝股份(sz002478)$ 于机构调研时表示，新能源及半导体用特材项目、新能源汽车精密管项目预计2025年三季度全线建成。
○$天奇股份(sz002009)$ 与深圳市优必选科技股份有限公司基于前期已公告的《战略合作框架协议》，合作开展人形机器人在工业场景的应用与落地，目前工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练，人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进。
○$恒林股份(sh603661)$ 拟购买恒升智算100%股权并开展服务器采购。
○$三联锻造(sz001282)$ 成立汽车轻量化技术子公司。
○$通鼎互联(sz002491)$ 中标约4.37亿元中国铁塔集中采购项目。
○$中环海陆(sz301040)$ 全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司使用自有资金3000万元，以增资方式参股北京星箭长空测控技术股份有限公司，星箭长空是一家专注惯性导航系统核心元器件——加速度计研发和生产的高新技术企业，本次增资完成后宏亘禾合持有星箭长空的股权比例为8.8235%。
○$格科微(sh688728)$ 董事长提议以1.5亿元—3亿元回购股份。

【资金观潮】
○北向资金2月27日大幅净买入122.48亿元。比亚迪、格力电器、中际旭创分别获净买入5.65亿元、2.5亿元、2.31亿元。大秦铁路净卖出额居首，金额为1.88亿元。
○$中兴通讯(sz000063)$ 2月27放量涨停，成交额78.89亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入5.57亿元并卖出4.36亿元，国投证券西安曲江池南路营业部买入2.81亿元，一机构卖出8430.38万元。

【新股申购】
○铁拓机械：申购代码889706，申购价格6.69元，发行市盈率10.52倍，公司主营沥青混合料搅拌设备及其配套设备。

四、公告信息

1、重大公告筛选

浦东建设：中标两项工程，分别为：金桥地铁上盖J9A-05地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民币149,108.4545万元（其中：暂列金额0万元，暂估价5,200.6423万元）；金桥地铁上盖J9A-06地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民币55,122.9143万元（其中：暂列金额0万元，暂估价2,018.1966万元）。上述两项工程中标价合计为人民币204,231.3688万元，约占公司2022年度经审计营业总收入的14.50%。

韩建河山：山西万家寨引黄北干支线水务有限公司与北京韩建河山管业股份有限公司、山西水建管业有限公司联合体签署管材采购合同，合同金额140,938,158.00元人民币（含税）。

2、异常波动公告

渤海汽车：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

沪光股份：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

康尼机电：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

ST 万林：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%

鸣志电器：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

亚星客车：连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

睿能科技：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

迪生力：连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%

音飞储存：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

中路股份：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%

标准股份：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

华扬联众：连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

克来机电：连续13个交易日收盘价涨停，累计换手率为73.45%，2024年2月27日，公司股票换手率达19.58%，成交额达20.57亿元

迪马股份：连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

天永智能：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

国脉文化：连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

汉马科技：连续八个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

赛力斯：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

3、停复牌公告

海汽集团：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、蓝鸟生物

公司肩负基因治疗先锋的使命。在位于美国马萨诸塞州剑桥的总部,他们正在研发治疗严重遗传性疾病和癌症的基因疗法,他们的宗旨是使患有潜在致命性疾病且治疗选择有限的患者能够过上完整的生活。在实验室之外,他们正在努力对医疗系统进行革命性创新,以创造可及度、透明度和教育机会,使所有能够从中获益的患者都能够使用基因治疗。蓝鸟生物是一家以人类故事为动力的人性化公司。他们正在利用3种基因治疗技术,即基因添加、细胞治疗和(通过megaTAL实现的)基因编辑,通过对大脑型肾上腺脑白质营养不良、镰状细胞病、输血依赖型β-地中海贫血及多发性骨髓瘤进行研究,将他们的关注与专业知识应用于一系列疾病。

2、普拉格能源公司

是一家行业内领先的替代性能源技术供应商,该公司专注于用于材料处理和固定电力市场的氢燃料电池系统的设计、开发、加工制造和商业化应用。

3、Wayfair Inc.

成立于2002年5月,是世界上最大的家居用品电商之一。通过其电子商务经营模式,公司提供超过12000个供应商的800万件商品并以惊艳的视觉浏览体验、引人注目的推销方式和极具吸引力的价格呈现。

4、燃料电池能源公司

是全球领先的清洁、高效燃料电池生产制造商。公司为客户提供价格合理的产品,供应合理配置的能量,恢复和储存电力的解决方案,包括提供从项目设计到操作安装长期使用的燃料电池系统,再到日常维护的全程服务。

5、嘉年华邮轮公司

是全球最大邮轮公司。他们的主要邮轮品牌包括嘉年华邮轮、荷美邮轮、公主邮轮和世鹏邮轮;铁行(英国)邮轮和冠达邮轮;爱达邮轮;歌诗达邮轮;伊比罗邮轮;和铁行(澳大利亚)。这些品牌包括北美、英国、德国和意大利最受认可的邮轮品牌,为不同文化、语言和休闲偏好的客户群提供种类繁多的度假和度假产品。嘉年华还拥有自己的旅游公司——荷美公主阿拉斯加旅游公司,设在阿拉斯加和加拿大的育空地区。他们的度假公司每年总共吸引1000万游客。

3、中概股

1、悦商集团公司

是一家在怀俄明州注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司WeTrade Information Technology Limited运营。该公司致力于提供一个基于云的国际智能系统,并独立开发了一个名为“YCloud”的微商业云智能系统其目标是通过大数据分析、机器学习机制、社交网络推荐和多渠道数据分析,为中国的微企业在线商店提供技术和自动计费管理服务。

2、高途在线公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司高途教育科技集团有限公司运营。高途是一家兼具教育基因和科技驱动力的科技教育公司,总部位于中国北京海淀区中关村科技园。高途秉承“让学习更美好”的使命,通过大数据、人工智能与在线教育相结合,促进了教育进步和教育普惠。目前,高途提供的课程和服务涵盖中小学生素质教育培训、大学教育培训、成人教育培训、职业教育培训和智能学习服务等。

3、小i公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司上海智臻智能网络科技股份有限公司运营。其子公司是中国领先的认知智能企业,集成了自然语言处理和计算机视觉等感知智能部分。它在人工智能领域提供广泛的商业服务,涵盖自然语言处理、计算机视觉、机器学习和云计算。拥有多领域数据资源和多个行业标准,拥有前沿的人才队伍培养体系和丰富的资源整合经验。它主要为客户提供智能城市、软件业务和建筑设计人工智能服务。

4、优信有限公司

于2011年12月8日在开曼群岛注册成立,国内以“优信集团”著称。优信集团创建于2011年,现已成长为中国领军的在线汽车交易综合服务供应商,旗下拥有B2B模式二手车在线交易平台——优信拍,以及B2C模式的二手车在线交易平台——优信二手车等多个子业务。经过多年产业布局和精心深耕,优信集团具备横跨二手车产业链的一站式服务能力,涵盖二手车交易、汽车金融、物流运输、售后保障,以及维修保养等环节,充分满足汽车全生命周期的所有需求。

5、声网公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司上海兆言网络科技有限公司运营。声网是一家专注移动端实时音视频云服务解决方案的公司,构建实时互联网以普及实时音视频互动能力。

4、期货市场

国内夜盘