【黄金】=

优点：大盘下跌避险板块，且外围期货金不断新高

缺点：小作文传通知各券商全面排查近期贵金属炒作资金来源，提醒客户炒作风险，对于恶意炒作者，直接暂停账户交易

【光模块】=

AI分为二类：

硬件端：光模块、AI服务器、AI芯片、交换机、液冷

应用端：传媒影视、出版、游戏、教育，电商、医疗

根据一季报披露规则

一季报：每年4月1日—4月30日

4月15日深市一季报预告披露截止日（有条件披露）

4月30日所有板块上年报及当年一季报强制披露期

优点：密塔AI搜索刺激叠加昨晚英伟达大涨刺激

缺点：需要北向流入 大盘放量才有持续性

辨识度前4：

中际旭创：100万支800G总订单  1.6T是应北美云厂商需求定制化

天孚通信：光分“光芯片 光组件  光器件和光模块‘’ 天孚属光组件和光器件

新易盛： 机构调研称今年出货70万支左右

剑桥科技：谷歌英伟达20-30万支订单、互动易称是华为供应商

细分上游：

兆龙互连：高速连接线细分行业隐形冠军

东田微：唯一生产滤波片、1只800G需要8片100G滤波片、给中际旭创供货

太辰光：全球最大的陶瓷插芯和光纤连接器厂商，800G光模块在开发测试

光库科技：国内唯一一家掌握铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件技术

罗博特科：参股子公司Fi­c­o­n­Tec，硅光模块的铲子牛股

后排辨识度：

光迅科技：400G800G光模块出货环比提升、之前传闻华为下单400G

致尚科技：子公司福可喜玛已成为华为海信光电等光通讯MPO产品供应商

源杰科技：国内领先的光芯片厂商，100G 光芯片产品研发顺利

博众精工： 公司自研的全自动高精度共晶机可用于400G/800G/1.6T光模块

长光华芯：激光芯片国产替代龙头企业，发布56G PAM4 EML光通信芯片