假期结束，外围涨疯了！
怂货
中线波段的站岗小能手
2024-05-06 08:49:22
假期结束，今天A股要开盘了。大家这5天感觉错失了一个亿！主要是外围涨的太疯了，让人心痒痒的。假期两个交易日，恒生指数大涨4.13%，恒生科技暴涨7.45%，连A50也上涨1.68%，人民币汇率涨了600点！港股实现9连涨，是2018年的首次，可以肯定的是今天高开是确定性的，至于高开怎么走，不能脑补，要是走出最不想那种，那就太怂了。港股即使走出了9连阳，今年也只上涨8.48%，这可是连续了下跌4年的全球最熊市场。A股也连续跌了3年，现在3100真的不高，还是多一些信心吧消息面：一、政治局会议：研究消化存量房产和优化增量住房的政策假期利好最多的是房地产，加上政治局会议研究消化存量房产，等于要去库存了，这个想象空间很大， 为啥港股最近这么猛？因为在老外的眼中，我们房地产能稳住，宏观就稳了，消费就会逐步好转，那么A股港股就低估了，自然就开始抢了。现在的核心问题，地产到底能不能复苏呢？如果能的话，我觉得A股、港股行情才刚刚开始；但如果不如预期，可能反弹行情难以长久的！二、非农大幅低于预期！美联储议息会议表态偏鸽假期美股先跌后涨，有惊无险。主要有两大催化，一是非农数据元不及预期，二是美联储会议表态偏鸽，给了市场信心！但有一点，就美国现在真实的经济水平，美股确实被高估了，不然巴菲特账面躺着1800亿美元，却没有好的投资机会和方向！当然，美股长牛是真的长牛，人家不但牛逼的公司多，还真正的给投资者谋福利。比如苹果，虽然最新业绩是下滑的，但回购1100亿美元的大手笔，比A股整个加起来都多。大A这方面确实差远了，不要被价值投资洗脑。中美的股市环境不一样，我们投资者理念还任重道远。三、官媒力挺低空经济！华为也准备进军假期低空经济又一堆利好，一是孟晚舟在成都首次谈及低空合作，意味着华为可能要正式入局；二是央媒经济日报、光明日报、央视等都在为低空经济打call，这么高规格是罕见的。不过，低空经济被大力扶持，但A股公司多数是蹭热点，叠加万丰奥威的减持，感觉节后还有调整压力。低空经济还有一个问题是涨幅太大，获利盘丰厚，小心游资趁利好跑路！四、江南大学在合成生物实现突破：将透明质酸成本降至每公斤几百元假期热度第一的题材，必然是合成生物学，不知道大家学习的怎么样？江南大学还实现了突破，将成本从几万元降至每公斤几百元，有利于透明质酸大产量推广应用。合成生物是节前爆发的板块，今天肯定高溢价，但接力不太好接。近期题材爆发之后都是兑现为主，注意去弱留强！五、五一出境游大爆发 中国游客遍布全球1035个城市平台数据显示，2024年5月1日出发的国际机票预订量超过2019年，创下历年五一的单日新高！大家应该能感受到。这次出境游也火爆，什么日本、韩国、新加坡等都是中国人！国际机票预订量超过了2019，可以说完全恢复到正常水平了。这个当然利好酒店旅游航空概念，但A股都是玩预期兑现，小心利好出尽。毕竟，下个旅游旺季要看暑假，资金这一波炒的差不多了。这两年节假日旅游都火爆，但旅游经济并没有那么好。这是为什么呢？原因就是很多人就放假出去玩，平时节衣缩食的，根本不花钱。六、4条高铁线宣布：下月开始涨价 涨幅近20%自6月15日起，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨幅在19%-20%左右。4条热门线路涨幅在20%，这个步子迈的有点大了。毕竟，现在高铁出行真算挺贵的，很多人几千块的月薪，票价动辄几百上千元块。确实挺肉疼的，这样会抑制出行，能不出去就不出去了。今年以来，燃气费涨价了，充电桩涨价了，水涨价了，大学费用涨了，高铁票价涨了....！让人隐约闻到了通胀的气味，这就是房地产市场萎靡带来的后果！以前卖地富裕，可以用房地产补贴公共事业。现在地方收入少了，只能上涨高铁，汽油，天燃气等等，这也是没有办法的事儿。高铁涨价主要利好高铁运营企业，对于高铁产业链概念是利好。此外，高铁还有两个催化：一个是交通领域设备更新方案尚未公布，高铁有可能是重点；另一个是重磅出访预期，匈塞铁路进展！对A股来说，涨价+通胀是今年投资的主线之一。其中公共事业是刚需，电力、煤炭、天然气、高铁、高速公路这些，叠加高股息，肯定还有机会。另外就是大宗商品涨价，资源股行情也还没有走完。策略上，今天资金高位会有趁利好兑现预期，仓位上加仓部分利润做好保护，仓位控制在五成，当然中长期依然看好，只要内资不做恶，站稳3100，3200就不远了，你们说呢！
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