国潮服饰兴起丝绸面料卖爆了《嘉兴丝绸》高品质蚕丝成抢手货,抢断货了,价格爆涨,公司的“金三塔”品牌和“玳莎”品牌在产品设计中加入国风元素,推出的新中式系列和敦煌联名系列产品,得到了市场的良好反馈;“金三塔”品牌主要为线上销售,在各大主流电商平台做好站内引流的同时,通过在抖音、小红书等新媒体平台进行宣传推广。国潮服饰的兴起利好公司主营业务,丝绸自带国风,很多国潮服饰会添加丝绸原料,公司丝类、绸类等原料业务受益增长。此外,自有品牌“金三塔”把握国潮风,作为近百年历史的“中华老字号”,推出了相关产品,得到了市场的良好反馈。丝绸服饰全产业链布局,自主品牌影响力扩大。公司主业丝绸服饰,布局丝绸全产业链,从蚕、茧、丝绸到服装加工、印染,公司是国内少有的丝绸服装一体化龙头。此外,公司自主服装品牌“金三塔”在国内线上和线下渠道不断拓宽影响力,公司茧丝绸平台“金蚕网”已经成为国内最具影响力的茧丝绸交易平台,公司将充分享受产业数据红利和行情动态,助力自身的丝绸产业发展,从而进一步扩大自身行业影响力。高股息高分红稀缺标的。公司历史上重视现金分红,据wind统计,公司自2010年上市以来累积已分红12.8亿元,上市以来平均分红率71.1%,公司报告期内,2023年年报披露拟分红每股0.3元,股利支付率超77%,按当前股价计算股息率超5%。公司注重股东利益和回报率,未来有望继续给予股东较高的股息红利。盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年营业收入分别为51.1亿、58.3亿和64.6亿元,归母净利润分别为2.6亿、3.1亿和3.4亿元,EPS分别为0.45、0.54和0.59元,对应PE分别为13、11和10倍。结合可比公司2023年静态平均PE以及未来三年平均PE,嘉欣丝绸PE估值均低于行业平均水平,考虑到公司未来三年15%左右的业绩增速以及稳定的高分红预期,我们认为给予公司2025年15倍估值是合理的,还有最大利好公司回购股份注销
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