几大板块的逻辑预期： 1、软磁：未来产能翻倍，最低增长30-50%，为公司估值提供足够的安全边际。 A、软磁技术升级（和浙江大学研发应用到新能源逆变器、新能源汽车高端市场），才能调整，设备自动化改造，今年目前是3万吨，收入首次突破10亿收入大关，预计利润在1.4亿，原料高位回落，毛利率下降，利润弹性出来。 B、未来三年，软磁在六安产能翻一倍，每年30-50%增长，郑总说是很确定的，甚至翻倍，这样未来两年软磁就是15、20亿收入，对应2亿，2.5亿利润 2、蓝宝石：目前产能供不应求，今年7亿收入，1.5亿利润，未来两年连续翻倍，收入15亿、25亿，利润对应3亿、5亿。 3、压电材料：大家看看好达的招股说明书，中国卡脖子的材料，目前产能10万片，未来是50万片，对应收入是12亿。好达上市之后，大家一定会挖掘到压电材料的价值 4、硅片的后端设备，中国占有率是50%以上，今年预计在12亿收入，对应1亿的收入，明年光伏产能扩大50-70%，这样硅片后端设备明年有18亿收入，对应1.8亿利润以上三大材料+后端设备，未来l两年有6-8亿利润，高端材料，足够可以支撑320亿的估值。-韭研公社

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股海老渔民

航行五百年的老司机

2021-12-29 22:12:17

几大板块的逻辑预期：
1、软磁：未来产能翻倍，最低增长30-50%，为公司估值提供足够的安全边际。 A、软磁技术升级（和浙江大学研发应用到新能源逆变器、新能源汽车高端市场），才能调整，设备自动化改造，今年目前是3万吨，收入首次突破10亿收入大关，预计利润在1.4亿，原料高位回落，毛利率下降，利润弹性出来。 B、未来三年，软磁在六安产能翻一倍，每年30-50%增长，郑总说是很确定的，甚至翻倍，这样未来两年软磁就是15、20亿收入，对应2亿，2.5亿利润 2、蓝宝石：目前产能供不应求，今年7亿收入，1.5亿利润，未来两年连续翻倍，收入15亿、25亿，利润对应3亿、5亿。 3、压电材料：大家看看好达的招股说明书，中国卡脖子的材料，目前产能10万片，未来是50万片，对应收入是12亿。好达上市之后，大家一定会挖掘到压电材料的价值 4、硅片的后端设备，中国占有率是50%以上，今年预计在12亿收入，对应1亿的收入，明年光伏产能扩大50-70%，这样硅片后端设备明年有18亿收入，对应1.8亿利润以上三大材料+后端设备，未来l两年有6-8亿利润，高端材料，足够可以支撑320亿的估值。

@股海老渔民：国产滤波器好达上会，是国内saw滤波器龙头，其中核心原材料压电材料主要供应商，天通股份的江湖地位，是多么重要。主要结论： 1、目前滤波器压电材料整个市场规模在93亿。国产在3亿，天通占70%的市场份额，公司产品成熟，已经取代日本，进入国产替代的主流 2、SAW到2025年，根据权威的预测，全球sa

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