“海外防疫强需求”核心品种
猫猫喵喵3
2021-12-20 20:17:38
🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”核心品种【东方生物688298】&【英科医疗300677】 ，Omicron海外加速蔓延，防疫产品价格拐点已确认📯
Omicron传播之势愈演愈烈。根据英国卫生安全局数据，12月18日，英国单日新增新冠确诊病例达飙升至9.04万例，连续多日超过8万例确诊。其中Omicron变异毒株累计感染病例已达约1.17万例，传染数R值已升至3-5之间（Delta为1.1-1.2）。根据美国白宫官网数据，美国12月19日单日确认新冠来到6.95万例，且Omicron已在全美39个州内传播，未来数周内可能取代Delta成为主导毒株。出于对Omicron变种威胁及Delta继续升级的担忧，英、美等国家宣布了防疫升级措施，短期内或将刺激包括抗原检测试剂、手套在内的防疫物资采购需求。
抗原检测在居家自检等场景仍是最佳选择。欧洲市场抗原自测产品价格在近期涨幅翻倍，结束Q2以来的下行趋势；【东方生物】作为英、德等欧洲国家的抗原检测试剂主力供应商，近期日均产能也恢复至500万人份左右。美国市场方面，10月、11月初艾康生物和九安医疗分别成为前两家获得美国FDA认证的中国抗原检测试剂供应商；【东方生物】Q3开始也积极联合西门子推进抗原检测试剂（家庭自测版）FDA注册审批工作。维持公司2021-2023年EPS分别为41.67/19.28/19.96元，目标价318.48元。
手套产品价格逐步企稳，原材料成本加速下行。行业内PVC手套价格已率先触底并小幅反弹，丁腈手套也已逐步进入下行区间尾声。PVC手套主要原材料糊树脂12月份以来较之年初高点下跌约51%；丁腈胶乳丁腈胶乳成本下行至1万元/吨左右。【英科医疗】目前手套年化产能已达750亿支（其中丁腈手套450亿支），2022年中1000亿支手套产能规划目标不变，届时将有望问鼎全球手套产能第一。此外，公司董事长及高管已提前终止减持计划。更新公司2021-2023年EPS分别至13.71/4.66/6.22元，目标价93元。
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