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新益昌：1~2月业绩超预期，Mini LED设备、半导体设备

迪迦奥特曼

明天一定赚的韭菜种子

2022-03-13 23:36:02

新益昌：1~2月业绩超预期，Mini LED设备、半导体设备快速放量

[庆祝]2022年1~2月公司实现营业收入2.38亿元，同比增长114；实现归母净利润4280万元，同比增长134%。公司Mini LED业务和半导体设备业务今年有望快速增长，产品渗透空间打开。

[太阳]Mini LED产业趋势化打开，设备环节率先收益。在直显领域，Mini LED替代小间距存量装机量。Mini LED下游扩产超预期，且主流光电显示产业龙头仍有较多未开始采购设备，需求有进一步超预期潜力。在背光领域，TV和IT产品渗透率有望从2021年的1%快速提升，渗透空间较大。目前公司150k设备综合性能是行业最优选择，份额领先，且22H2有望进一步推出180k设备，在mini及micro LED领域有望引领产业。

[太阳]公司半导体封装设备焊线机逐步打开国产替代局面。公司收购开玖，进一步加码布局半导体封装设备，持续围绕die bond、wire bond、点胶及测试等封装需求研发，通过技术孵化及创新，导入下游idm及osat，国内重要大客户逐步突破，半导体测试设备有望持续放量。

[太阳]公司在持续受益于Mini LED产业化趋势，以及半导体封装设备国产替代窗口的基础上，公司产品具有技术领先性，获得细分领域市场主要份额，未来增长潜力可期。公司具有Mini LED设备和半导体封装设备两大发展方向，极具潜力，目前不到30x，持续推荐。

风险提示：下游需求不及预期

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