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卷，再卷一点，继续奏乐～

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-04-12 07:59:02

<投机在继续，保持一些定力>
市场的投机情绪依然高涨，依然认为主线是碳中和，如果一定要说是次新，似乎也对，这也不重要。但是市场的也开始卷的厉害，原因只有一个，缺钱。就好像一个公司，内部生态持续恶化的原因，多数是因为市场不行了，肉越来越少，饼越画越大。不卷的行业和企业才是好的，因为不需要。
周末又有一些大事。地图炮开向海南，周五已经反应了，几个连涨的标的都有不错的概念；肖前任对注册制进行了一些判断，大概意思是要推后，全面注册制对市场整体的影响主要是短线和超短线的盈利方式问题。
一些上市公司继续发业绩预告，周期方向业绩高歌猛进，白马方面不及预期的也不少。对于高估值的方向，符合预期是不够的。半导体就是很典型的例子，对这个行业说了很多了，拔除了想象力，成长性有疑虑，如果是按照一个周期性制造业来理解，多数公司大几十倍以上的估值，合理么。重新开启高成长，插上想象力的翅膀，那个时候相关行业才有更远大的空间。
周末热议的是日本排放核废水，淡水养殖可能是最直接的，至于环保方向，监测还有点道理，水处理的预期是怎么来的，过滤全球？西方媒体集体失声，一些事比另外一些事更重要，而即便这样依然叫不醒这边一些盲目的跟随者。切尔诺贝利都过去30多年了，苏联都散伙了，还忘不了拍一个美剧来颠倒乾坤，罔顾史实。
阿里罚款世界第二刷屏，其实从绝对数量上并不多，市场对这边的解读是利好抖音概念，这个方向我理解不太到，不评价了。
美国要派人来和我们讨论气候问题，可能是给下旬的会议做个沟通吧，碳中和虽然短期被其他热点分流了资金，但依然是资金回流的首选，我还认为这边是主线，同时我并不认为碳中和只有博弈的机会。一些基于强逻辑的个股，后面中期行情是可以期待的。这里的思路是，碳中和有可能给一些行业带来绝对的增量。
策略上，碳中和、机器视觉、激光雷达继续看好，周期、次新也维持乐观，新的方向上成衣、环球影城、二胎方向在观察。对基本面和逻辑方向保持耐心。行情没有看起来那么容易赚钱，也并不悲观。仅供参考。
长虹，好运。

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太钢不锈

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