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[礼物]【长川科技】最新交流更新，建议重点关注

迪迦奥特曼

明天一定赚的韭菜种子

2022-03-18 23:36:23

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1、2022Q1公司整体运行正常，订单交付量同比大幅增长，环比也是上升趋势，目前市场需求旺盛，公司订单量主要取决于产能扩张速度。

2、短期来看，公司无惧下游稼动率下行的影响，主要系下游需求存在分化趋势，先进封装&汽车电子、消费电子等领域需求依旧饱满，公司产品定位中高端，市场需求旺盛。公司以目前在手订单和觉得有把握的订单来看，已经可以支撑起2022年的业绩目标。

3、分产品来看，2022Q1测试机订单增速最高；分选机也保持较高速增长，新品三温分选机贡献主要增量；探针台已由2021H2的DEMO阶段走向小批量发货，客户需求高涨，2022年有望快速放量；AOI在2022Q3-4新品发力前，可以保持20%-30%增速。

4、对于数字测试机，公司定位中高端市场，现有产品以200兆为主，可以兼容70%-80%市场。2022Q1-3公司满产，Q1出货量已经超过2021全年规模，2021Q4接触的新客户也会在2022年陆续兑现收入，将会是公司2022年成长弹性最大的业务板块之一。此外，以现有SOC测试机为基础，拓展在储存、CMOS image sensor等领域的应用。

5、公司还将持续加大研发投入力度，研发投入增速预计将近似于或略低于销售规模增长速度，反映到费用率会存在有下行趋势，整体来看，公司净利率有望持续提升。

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