无名小韭29250815
2025-01-07 16:10:42
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链
@小蜜蜂：
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】
【GB 200 NVL4及GB300产业链】：
· GB300新增转单，关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】，推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】，建议关注【新易盛】
· 从技术趋势分析，NVL4或用AEC Scale Up，
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