近期农业配置提示
海大集团:公司前期受畜禽行情影响跌幅较大,业绩压力将对增速施压,预计21-22年公司归母净利润24、35亿,同比分别小幅下滑、增长46%,2021年对应44x(拆分养殖,主业估值约33倍),2022年对应28倍,配置性价比凸显。市场担忧:由猪养殖亏损单季度增速连续下滑带来的股价压力。
生猪养殖:8月份能繁存栏环比下降1%,9月预计环比继续下滑2%,目前产能去化已经开始,预计10-11月猪价仍将低位运行,有望加速产能去化。前期养殖板块跌幅较大,跟随反转预期的临近,行情或在Q4提前启动。经营安全性高、出栏量增速高的生猪养殖企业可左侧布局。市场担忧:未来9个月猪价反弹幅度加大导致产能去化速度偏慢,反转节奏慢于预期。
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