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关于近期风光某些争议的话题的观点
王小明
长线持有
2021-09-04 23:37:18
关于近期风光某些争议的话题我们的观点 1. 关于沙漠戈壁西北大基地：我们是市场最早提示西北大基地的团队，目前市场某些观点认为这部分可能是存量规划项目 不存在新增，这个是不对的，这次规划的3-400gw的项目所在基地与原有基地有较大重合，但会对原有基地形成大幅扩容，一部分是规划内，但原有规划内的基地未形成规模，所以主要是规划外的纯增量。 2. 关于项目延期与产业链价格争议：某些观点认为明年平价没有优惠电价，所以irr下降，所有项目一定要在今年装，强调不会延期云云，我们认为这属于表层解读。今年的表观并网数据肯定很强，但实质性运营商可以一定范围内调整时间做最合理安排。明年需求侧不管是保障小时数和电价都不会边际变差，在两高双碳背景下，新能源需求端的优惠只会增强，户用补贴继续，大型项目电价有望上涨(我们上周周报中也提示煤价打到火电现金成本线-火电交易电价上涨-风光交易电价上涨-提升项目收益率）。明年上游仍有工业硅的瓶颈，组件价格未必会回落太多，但多晶硅公司可以在不影响硅料和组件价格情况下，大幅拉涨工业硅价格从而从有机硅手里争夺更多工业硅，对全年装机总量未必会形成本质影响。我们一如既往看多光伏板块，明年主产业链工业硅最强，硅料和组件价格降幅大概率低于预期，电价提升后电站对组件价格容忍度会超预期装机依旧较强，逆变器和热场增速大超行业，胶膜玻璃享受行业高增，组件硅片电池片也较好增长空间。合盛，新安，逆变器，金博，隆基通威天合晶澳，福斯特海优盛弘联泓，福莱特等。 3. 风电的长逻辑不好？ 风电的核心问题就是成本和土地，成本问题已经解决，主要靠风机大型化、加强承重件、创新叶片技术等，土地问题，风电本身国内资源超1000gw，全球超2万gw，土地成为问题是人为因素，这些问题会在这1-2年内去解决，估值盈利迎来戴维斯双击。新强联，运达，日月，明阳，禾望，风塔等。 免责声明:本文不作为投资依据。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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    躺平的老韭菜
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  • 二韭18
    一卖就涨
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    2021-09-05 08:21
    风光互补，白天光伏+风能，晚上风能
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  • 老万家的韭菜
    只看TA
    2021-09-05 23:10
    谢谢
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  • 无名小韭92050406
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    2021-09-05 23:09
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  • ZZZ
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    2021-09-05 22:06
    辛苦了
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  • 无名小韭88080923
    只看TA
    2021-09-05 16:17
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    2021-09-05 12:04
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  • 果子-已注销
    躺平的韭菜种子
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    2021-09-05 08:36
    谢谢老师分享，辛苦啦
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  • 壹韭🉐韭
    只看TA
    2021-09-05 07:55
    买了赚钱就是好的
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  • 潘健4508
    只看TA
    2021-09-05 07:41
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