1、能源局：8月，全社会用电量持续增长，达到7607亿千瓦时，同比增长3.6%，两年平均增长6.0%。1-8月，全社会用电量累计54704亿千瓦时，同比增长13.8%。

2、国资委：同意中国西电集团与国家电网部分子企业实施重组整合，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司。中国西电集团与国家电网所属许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司等股权整体划入该新公司。本次重组整合后控股股东和实际控制人未发生变化。

3、能源局：公布676个整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单。将依托可再生能源发电项目开发建设按月调度机制，对试点地区各类屋顶分布式光伏发电项目备案、开工、建设和并网情况等进行全过程监测，按季度公布相关信息。

4、人民网：9月5日清晨，南部战区海军某登陆舰支队组织的舰艇编队登陆战斗在南海某海域打响，此次编队登陆训练，先后对“编队运动、编队泛水、夜间靠锚泊舰”等课目进行专攻精炼，有效提高了支队官兵登陆作战能力。

5、福建省：9月10日至9月14日8时，累计报告本土阳性感染者139例，其中确诊病例120例，无症状感染者19例。厦门市、莆田市已决定启动全市全员核酸检测。

二、地产动态

1、经济日报：大部分银行在房地产领域的不良贷款余额、不良贷款率均出现“双升”。业内称，接下来需要高度警惕房地产领域潜在金融风险。上市银行要防止信贷资金违规流入房地产市场；金融管理部门要持续完善房地产金融监管机制，防范房地产贷款过度集中。

2、上海市：发布第二批集中供地公告，合计挂牌48宗地块，总出让面积251.59万平方米。更新了土地竞买规则，竞买资金必须是自有资金，且不得是来源于非地产业务的资金；购地主体不得改变投资比例。业内称，此举防止了房企“围标”现象的发生。

3、央视财经：8月，上海二手房成交量环比下跌24%，同比大跌40%，已经明显进入了下行通道。成交均价方面，8月上海二手房出现了今年以来的首次下降，环比下降8%，同比下降5%。业内称，变现时间大幅增加是打新摇号降温的主要因素。

4、昆明市住房保障局：下发《关于开展昆明市保障性租赁住房需求调查的通知》。拟对在昆明市无自有住房的新市民、青年人等群体，不设收入、财产限制，提供以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金的保障性租赁住房。

三、股市盘点

 市 场 

1、周二，上证指数报3662.60点，下跌1.42%，成交额6931.84亿。深证成指报14626.08点，下跌0.54%，成交额8194.05亿。创业板指报3236.55点，上涨1.32%，成交额2894.77亿。两市合计成交15125.89亿。盘面上，华为鸿蒙、钠离子电池、工业母机、华为海思、CRO等板块涨幅前列，钢铁、有色冶炼、中船系、机场航运、证券等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数跌1.21%，报25502.23点。国企指数跌1.70%，报9081.73点。北向资金当日净卖出41.28亿。

3、两市融资余额：截至9月13日，上交所融资余额报9307.64亿元，较前一交易日增加71.81亿元；深交所融资余额报8219.74亿元，较前一交易日增加40.51亿元；两市合计17527.38亿元，较前一交易日增加112.32亿元。

4、上证报：上交所拟在近期允许信用证券账户开展相关交易业务申报。业内称，此次沪市允许信用账户股票大宗交易，但只能使用客户自有资金，不允许融资或融券交易，对两融业务整体发展不会产生大的影响。

5、证券时报：以往“不显山不露水”的红利基金今年以来平均收益率达到9.93%，整体跑赢主动权益基金。虽然红利基金不如热门行业基金锐度高，但整体表现更为稳健均衡，有16只年内收益为负，最大跌幅为13%，首尾业绩差不到70%，远低于主动权益基金超过120%的首尾业绩差。

6、广东：印发《广东省深入推进资本要素市场化配置改革行动方案》。到2025年，直接融资比重进一步提升，境内外上市公司总数超过1500家，其中科创板和创业板上市公司达到500家。支持港澳投资者以“深港通”、“债券通”、QFII等渠道投资内地股票、债券等金融产品。

7、证监会：同意2家公司科创板IPO注册，为辽宁成大生物股份有限公司、安徽巨一科技股份有限公司。

四.公告

8、天音控股：本次收购交易不涉及市场传闻的荣耀品牌商标、部分研发及供应链等资产，市场传闻不准确。经自查，不存在相关内幕知情人、不存在内幕交易的情形、不存在提前泄露内幕信息的情形等。

9、弘宇股份：控股股东于晓卿将通过协议转让的方式将公司667.08万股，占总股本的7.15%，同时通过表决权委托的方式将剩余2001.24万股对应的表决权委托给辛军，占总股本的21.44%。实际控制人将由于晓卿变为辛军。

10、浙商证券：董事会同意启动浙商期货有限公司混改工作。具体混改方案成熟后再行提交董事会审议。鉴于本次混改的具体方案尚未确定，能否征集到增资方存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。

五.行业观察

 数 据 

1、医保局：共有48家企业参与人工关节集中带量采购，44家中选，中选率92%。拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，内外资企业均有产品拟中选，平均降价82%。

2、中国摩托车商会：8月，全行业完成摩托车产销172.52万辆、168.19万辆。产量环比增长0.16%，同比增长0.92%；销量环比下降2.32%，同比下降0.26%。出口同比保持增长，内销小幅回落。

3、乘联会：8月，皮卡市场批发销售3.4万辆，同比下降17.9%，环比下降13.0%，同比2019年仍有12.3%的增长。1-8月，累计销量34.0万辆，同比增长19.0%，皮卡市场仍是强于商用车市场的增长。

4、Canalys：二季度，中国云基础设施市场增长54%，达到66亿美元。阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云分别以33.8%、19.3%、18.8%、7.8%的市占率位列前四名。其中，百度智能云的增速高于整体市场增速。

5、央视财经：随着近几年不孕人群的增长，辅助生殖技术成为越来越多家庭的选择。目前我国育龄夫妇的不孕不育率已经攀升至约12%-18%，每年约有30万名试管婴儿诞生。 

 事 件 

6、上海市委宣传部：联合多部门约谈上海20余家重点游戏企业。坚决抵制拜金、“娘炮”“耽美”等不良文化，强化“氪金”管控。要加强运营管理，规范明星代言；加强游戏直播管理，禁止出现高额打赏、未成年人打赏等情况。

7、河北省网信办：联合多部门针对虚拟货币挖矿和交易行为部署专项整治行动。要求9月30日前，省内有关机构要认真核查、检视在用信息系统，进一步完善系统安全措施和内部管理制度，严防利用系统算力从事虚拟货币非法挖矿。

8、食药监总局：在卫生健康部门备案的干细胞临床研究中，尚无干细胞在美容、抗衰方面的研究。目前未注册或者备案任何干细胞相关的化妆品原料。“干细胞化妆品”是个伪概念。

9、北京日报：北京环球影城门票正式开售半小时内，去哪儿平台上中秋期间门票“秒光”。其中超过8成用户购买2张及以上门票，3成左右的用户还购买了儿童票，另有接近1成的用户购买2张及以上的儿童票。

10、中青报：观展成为年轻人的生活方式，博物馆配文创也已是常规操作，博物馆还能和正如火如荼的剧本杀联合成“剧本游”。游戏中涉及的茶道、香道、服装，都可以变成文创产品，让观众玩了之后还能带走。

六.公司要闻

1、芯翼科技：完成近5亿元B轮融资，资金将主要用于加强芯片产品研发、完善生产制造供应链等。本轮投资由招银国际、中金甲子联合领投，老股东峰瑞资本、晨道资本、华睿资本等持续加注。

2、元戎启行：完成3亿美元B轮融资，由阿里巴巴领投，复星锐正、云启资本和耀途资本等老股东，以及时代资本、吉利旗下产业基金跟投，估值突破10亿美元，成为中国又一家自动驾驶独角兽。

3、普渡机器人：完成数亿元C2轮融资，C1和C2轮累计融资额近10亿元。本轮投资人包括美团、深投控资本、红杉中国和其他战略投资方。主要产品包括送餐、配送机器人等。

4、福克斯集团：旗下Fox Entertainment宣布已收购华纳传媒旗下娱乐平台TMZ。TMZ以名人八卦和爆炸新闻著名，双方尚未披露交易价格，福克斯将经营TMZ的所有频道。

七.金融数据

1、央行上海总部：8月末，上海本外币贷款余额9.18万亿元，同比增长11.6%；人民币贷款余额8.41万亿元，同比增长11.2%，增速与上月持平，比上年同期高6.3个百分点。人民币贷款增加417亿元，同比少增5亿元。分部门看，住户部门贷款增加181亿元，其中，短期贷款减少12亿元，中长期贷款增加192亿元。

2、新三板：9月14日，合计挂牌7263家公司，当日减少1家，成交金额17.10亿。三板成指报1092.99，跌0.33%，成交额13.99亿。

3、国内商品期货：截至9月14日下午收盘，黑色系领跌，焦煤、焦炭跌超5%，玻璃、沪铝等跌超4%，纯碱、螺纹等跌超3%，PVC、SS等跌逾2%，沪铝、沪锌等跌超1%，沪银、郑棉等小幅下跌；锰硅涨超4%，NR涨逾3%，EG、PTA涨超2%，原油、橡胶等涨超1%，棕榈、豆粕等小幅上涨。

4、国债：2年期国债期货主力合约TS2112下行0.01%至100.645；5年期国债期货主力合约TF2112下行0.02%至100.845；10年期国债期货主力合约T2112下行0.06%至99.655。10年期国债利率跌0.50BP，至2.89%；10年期国开债利率涨2.72BP，至3.21%。

5、上海国际能源交易中心：9月14日，原油期货主力合约2111，以464.1元/桶收盘，上涨8.1元，涨幅为1.78%。主力合约成交95163手，持仓量减少623手至42630手。全部合约成交107513手，持仓量增加667手至66861手。

6、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

7、Shibor：隔夜报2.2960%，上涨13.10个基点。7天报2.2800%，上涨7.70个基点。3个月报2.3610%，上涨0.40个基点。

8、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4433，涨0.1813%，人民币中间价报6.4500，跌0.0047%。NDF：3个月报6.4951，6个月报6.5421，1年报6.6299，2年报6.7955。

9、上海环交所：9月14日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量3950吨，成交额17.99万元，收盘价45.54元/吨，跌0.18%。

10、亚洲：日经225指数涨0.73%，报30670.10点。韩国KOSPI指数涨0.67%，报3148.83点。

11、美股：截至收盘，道指跌幅0.84%，报34577.57点；标普500指数跌幅0.57%，报4443.05点；纳指跌幅0.45%，报15037.76点。

12、欧洲：德国DAX指数涨0.14%，15722.99点；法国CAC40指数跌0.36%，报6652.97点；英国富时100指数跌0.48%报，7034.32点。

13、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报1807.10美元/盎司。

14、原油：WTI 10月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.01%，报70.46美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.09美元，涨幅0.12%，报73.60美元/桶。

八.其他

·钛白粉涨价·

► 工信部：钛白粉应用领域广泛，是涂料、塑料、造纸等产品生产必不可少的工业原料。我国是世界上最大的钛白粉生产国和消费国。目前，发改委会同有关部门将在确定“十四五”国家储备品种目录时，将充分考虑和深入研究论证关于将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。

► 证券日报：龙佰集团、中核钛白龙头先后发函涨价，钛白粉行情已经走到了新的高度，今年以来钛白粉累计涨价幅度超过50%，同比价格涨幅则超过一倍。腰部钛白粉企业安纳达，今年钛白粉产品已经提价3次，较去年涨价幅度超过20%。值得注意的是，钛白粉涨价的同时，钛白粉副产品能制备的磷酸铁的价格也在持续推升，供需失衡推升磷酸铁价格较年初上涨了将近30%。业内称，如果持续涨价，今年年内钛白粉的价格有望稳定在20000元/吨左右，高价有望冲击到年内最高价23000元/吨。

► 华创证券：钛白粉市场目前处于产能升级的阶段，供应端在淘汰4万吨以下硫酸法产线的阶段，并鼓励氯化法钛白粉继续发展，主要是希望完成对高端进口钛白粉的替代。需求端，钛白粉需求增速与GDP实际增速相当，全球和中国每年增量需求依次为20万吨和12万吨。着眼2021年，增量供应基本没有，内外需求共振修复，预计能持续抬升钛白粉价格，其中全球钛精矿的紧缺将进一步推动该趋势。

► 华安证券：钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向，龙头企业有望通过钛白粉产业链的综合利用，快速切入新能源磷酸铁产业。在钛白粉景气度向上，需求不断提升而新增供给有限的背景下，钛白粉价格不断上涨。同时，部分钛白粉企业如龙佰集团、中核钛白、安纳达等开始进军新能源领域，生产磷酸铁或磷酸铁锂，实现钛产业链与新能源产业链的耦合。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域，钛白粉产业链有望迎来价值重估。