1,亿纬锂能投资大圆柱电池,三元高镍材料发展或提速!
亿纬锂能5日晚公告,子公司亿纬动力拟在荆门高新区投建20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目等项目,固定资产投资总额约为62亿元。4680等大尺寸圆柱电池,有望降低壳体在单位电池容量上的占比,结构件和焊接数量也显著减少,生产组装效率也更高,将最终体现为电池重量能量密度提升与成本的下降。随着大圆柱电池的应用,预计高镍材料的发展会加快,含硅负极材料使用比例也会提升。相关公司:芳源股份、中伟股份等。
2,部分芯片供应短缺将延续至明年,行业景气度高涨!
有网络设备制造商相关人员表示,目前使用成熟工艺节点制造的芯片,特别是电源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片,预计到2022年年中之前仍将供应短缺,相关厂商只能提高报价,以反映芯片成本的增加。目前出货量和订单之间的缺口一再扩大,估计缺口超过20%。全球芯片供不应求的形态仍未得到有效缓解,产品需求持续高涨,有望提振生产企业业绩,功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。相关公司:力芯微、捷捷微电、新洁能等。
3,晶圆代工龙头满载,产业链公司受益行业高景气度!
晶圆代工龙头企业中芯国际将于11月11日收盘后发布三季度报告。公开信息显示,全球晶圆代工厂满载,台积电今年三季度实现净利润1562.6亿新台币,同比增长13.8%,环比增长16.3%,盈利水平持续提升。机构认为,国内半导体材料品类客户扩张迅速,充分受益行业高景气度。此外随着半导体晶圆扩产的制程及尺寸升级,有望看到材料价量齐升,带动市场进一步增长。相关公司:鼎龙股份、晶瑞电材等。
4,多部门协力推进清洁生产,建筑节能标准将持续提高!
国家发改委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。在建筑业清洁生产方面,要求到2025年,城镇新建建筑全面达到绿色建筑标准。我国建筑业总产值约占GDP的25%,碳排放量约占40%-50%,建筑碳减排大有可为。预计2025年,我国绿色建筑年度新增市场规模约6.5万亿元,每年还有约1.4万亿元规模的绿色建筑存量市场改造。看好光伏建筑一体化、光伏发电屋面系统、装配式建筑等领域的发展前景。相关公司:东南网架、精工钢构等。
5,第四代半导体材料IGZO取得突破,可用于元宇宙显示驱动芯片等领域!
据报道,台湾力晶公司第四代氧化物半导体材料IGZO(氧化铟镓锌)上取得突破,可生产分辨率超过5000ppi的元宇宙显示驱动芯片。该技术可应用在包括AR/VR等相关产品上,分辨率可提高几倍,是元宇宙需要用到的显示驱动芯片。随着在元宇宙及AR/VR、芯片等领域取得最新突破,IGZO应用需求望迎来提升,相关领域公司受关注。相关公司:冠捷科技、隆华科技等。