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奥来德大涨点评
猫猫喵喵3
2021-12-13 22:05:13
〖奥来德大涨点评〗：蒸发源获大单，自主专利发光材料突破在望，PI和INK封装材料再造一个奥来德！ 蒸发源获大单：12月8日，公司全资子公司上海升翕中标东方重庆6代olde项目线蒸发源设备。本次同价值2.74亿元，几乎相当于2020年公司全年营业收入（2.84亿元）。蒸发源设备毛利润达到80%+，净利润50%，预测本次中标将贡献净利润1.3-1.4亿元，相当于2021年预测利润的7成。 蓝光技术突破：蓝光门槛比红绿光高很多，除了专利壁垒，发光效率和寿命都很难解决，奥来德通过日本研发部门实现技术突破，京东方11月已送样，目前测试结果乐观，明年有望供货，参考莱特光电，预计2024年来自京东方发光材料有望达到3亿营收，1亿利润。 PI和INK封装材料再造一个奥来德：PI浆料主要用于OLED柔性基板，日本出光兴产垄断，国内市场容量14亿，奥来德明年4月1000t中试线落成，小批量供货，预计收入千万级别，后年放量，满产预计7亿营收，2亿利润。INK用作OLED封装薄膜，起到隔绝水汽作用，三星垄断，奥来德目前通过和辉测试，明年量产，市场规模9亿，奥来德是第一个国产突破厂家，有望获取至少30%份额，实现3亿营收，1亿利润 技术储备看点多：蒸镀机研发顺利，小型工程样机已经下线；8.5代蒸发源已经实现技术突破，达到量产状态；掺杂材料也在探索，这是UDC把持的领域，三星都要缴纳授权费 估值和股价空间：目前公司wind一致预测2021-2023年32/24/18倍PE，对于一个材料平台型公司，并且专精特新标的来说，目前50亿市值实属低估。同时，一致预期也未反应发光材料突破京东方以及PI等储备项目价值，我们按照2024年京东方发光材料1亿利润+PI浆料2亿利润+INK封装薄膜1亿利润，2024年给与30倍pe，市值增量120亿，按20%折现率折回现在，相当于50亿市值，再造一个奥来德！蒸镀机如果量产，市场还会给予价值重估！
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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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奥来德
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真知无价，用钱说话
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  • 风行云水间
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
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    2021-12-19 15:50
    谢谢分享
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  • 193131349
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    2021-12-14 00:35
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  • 无名小韭40300922
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    2021-12-14 00:14
    详实，逻辑清晰，谢谢分享
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  • 岩
    只看TA
    2021-12-13 22:39
    谢谢分享
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