苹果产业链
皇马777
2020-09-28 21:14:31
🍎【招商电子鄢凡】坚定看好苹果链创新与产业转移新周期，Q4行情望再启，建议前瞻配置！
📈今日我们首推的立讯精密盘中再破4000亿市值，力推的鹏鼎控股近期已经走出持续创新高的独立行情，比亚迪电子则在近一个月我们持续推荐和反路演下苹果逻辑被价值发现，小票长盈精密因为Macbook机壳替代逻辑近期亦有不错表现，背后原因则是我们强调的苹果链大趋势下面，一部分左侧资金的先行前瞻布局。苹果大概率在10月中再次举行发布会发行手机等新品，我们认为苹果链自今年Q4到明年持续多个季度望迎来业绩同比高增长的板块Beta行情！
✊️我们坚定看好苹果新一轮新品创新和产业转移大周期，苹果全覆盖式的产品定位和定价策略以及竞争格局的优化，大陆公司崛起迎接台系组装业务的大转移，且持续推进产业链深度垂直整合。我们继续看好苹果“成品+零部件”逻辑三剑客立讯精密、歌尔股份和比亚迪电子，首推全面承接苹果耳机、手表和手机组装且上游零部件深度垂直整合、持续超预期的龙头立讯精密，在耳机等泛声学产品及配套零部件持续改善、且在VRAR游戏机赛道有较大弹性的歌尔股份，承接iPad组装及零部件一体化和Watch零部件份额提升迎来拐点的比亚迪电子。看好纵深布局的软硬板赛道份额持续提升且参与miniled新品的鹏鼎控股和FPC赛道份额提升、管理改善的东山精密，在Macbook机壳和小件迎来份额提升机遇和经营拐点的长盈精密，蓄势系统产品边界扩张的小件龙头领益智造，以及大族激光、信维通信、蓝思科技、欣旺达、德赛电池、水晶光电、环旭电子、长信科技等。相关深度报告请参考我们的【招商电子深度研究集萃】。
🤝我们将继续坚持靠谱深度研究，把握产业链大势，陪优质电子公司长跑，也希望能一路与您同行，创造深度研究价值和贡献！
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立讯精密
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