盘面回顾与展望]

今天市场迎来冰点反弹，整体来说应该算是一 个普涨 ,不过量能缩得比较明显。这种冰后的反弹一般也就一天左右，所以明天大概率又会重新回归到分化行情中,情绪也会有回踩,这个回踩是否触及二次冰点不好判断,就今天的修复强度来说二次冰点的可能性偏低。和情绪以及指数共振的方向在于赛道,走成主线的机会比较大,新周期的龙头要等中通客车这个穿越龙头倒了之后才能看出来。

[重点公司跟踪]

众源新材:电池铝箔用作锂离子电池的集电器,使用该类铝箔可以大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻,提高两者之间的附着能力,从而显著提升纯电动汽车及混合动力汽车续航能力。随着全球新能源车销售持续高速增长,电池需求持续增加,电池铝箔市场广阔。这里各大机构对未来动力电池铝箔的未来的增长预期比较不一致,以众源新材在可行性研究报告中采用的是到25年需求为53.4万吨的数据来算(最保守的,国泰君安研报给出25年131万的需求) , 复合增长率约为33%。目前钠离子电池正负集流体均采用铝箔,若商业化放量,未来有望进一步提升铝箔需求 ,主要看明年宁德时代能否实现产业化。因为电池铝箔直接材料成本占85% ,主要原材料为大宗商品铝,定价模式为基于铝的成本加成,所以由上游的铝材公司纷纷开始做电池铝箔也很合理,丽岛新材也因此连续涨停。目前从基本面角度来说,万顺新材的成长空间应该是最好的,相比鼎盛新材来说市值小很多,但是产能不少, 4万吨已经在产, 3.2万吨已经在建, 1月还募资17亿扩产10万吨。从市场角度来说,因为丽岛新材的连续一字,加上历史上众源新材和丽岛新材之间股价联动比较密切,所以算是最好的补涨标的。

广汇汽车:今天汽车最核心标的,这么大的盘子昨天烂板今天直接一字比较超预期 ,对汽车板块的带动作用很明显,市场地位可能已经超过了中通客车。此前财政部与国家税务局曾分别在2009年与2015年对1.6升及以下排量乘用车实行购置税优惠政策,期间对汽车消费需求刺激成效显著。随着复工复产和物流的逐渐恢复，再叠加减税拉动需求,后面有望出现汽车销量的快速爆发。广汇汽车作为国内汽车经销服务龙头,受益明显。另外政策在刺激新车消费市场的同时,也必将提升:二手车车辆梯次利用的流通,公司的二手车网络搭建将发挥起重要作用,例如一些-线的城市的豪华品牌二手车,可以不断的往三四线城市下沉、渗透,提升二手车利润空间。

亿利洁能:水利部近日印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》(《意见》) , 在严格管控各类水域岸线利用行为方面,明确提出:“光伏电站、 风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。有行业调研显示,中东部地区-般农用地建 设光伏的政策也在逐步收紧。5月11日 ,河北省发改委、河北省自然资源厅联合发布《关于进一步明确存量光伏复合项目占用耕地政策的通知》; 去年山东省自然资源厅也已下发《关于对光伏项目用地进行核查的通知》; 前几天特变电工“毁苗”的事件也可能加速对光伏用地的限制。这无疑将加速对沙漠光伏的建设。今天上板的绿电包括甘肃电投、内蒙华电、银星能源、亿利洁能都是这个方向的,形成了-定的板块效应。从上板时间来看甘肃电投是最先发动的,亿利洁能稍有落后,但是亿利洁能在沙漠光伏领域是龙头,公司依托控股股东亿利集团多年治沙成果储备的大量土地资源,结合现有光伏项目的开发建设运维经验技术积累等优势,具备发展大规模光伏治沙项目的基础条件。