全国限电已经频频上了热搜，从最开始的工业限电，到今天东北限民用电上了热搜，再到今天广广东倡议节约用电，说明全国电力供应紧张并不是简简单单的大家传的为了限制工业品的价格了，真的是各地用电到了一场紧张的程度，再看看煤炭价格就知道，火电在电力供应中的比重大家也非常清楚 ，马上要到冬季了，火电的比重更高，可想而知到时候可能会出现更加严重的电力紧缺，往往这种级别的社会级现象，都会伴随非常大级别的趋势性炒作，所以绿电我个人觉得如果电力紧张不能缓解，尤其是现在提倡的各种碳中和以及今年大主题碳中和的背景下，绿电大概率是未来很长时间的一个新的大主流。看成交回报机构也是在风口的介入绿电方面。

      从市场炒作来看，光伏和风能都已经被市场炒作的非常凶了，基本都在高位，低位的核电开始炒作，而且真的拥有绿电的相关个股最近非常受欢迎，强势的基本都是绿点相关概念，对于核心的几个标的，我也做了一个表格，可以看出来那些绿电公司有更有性价比

 

    从现有的产能上来看最有潜力的还是黔源电力和银星能源，具有比较好的空间，现有产能对应市值都有比较大的成长空间，最近很多人都已经开始1GW对应100亿市值在看，按照这个比值，他们都有很大的空间。

    从未来产能规划上来说最有价值的还是太阳能，互动易上他明确说了未来几年讲建成20GW的产能，这个未来预期差最大，成长空间应该也最大，最近的回报上也是机构疯狂买入。值得关注。

     对于绿电的题材理解市场上已经很多介绍了，风电，光伏都已经涨了很久了，但是跟风电光伏比肩的光热发电一直没引起市场关注，周末研究了一下光热发电，感觉会是下一个炒作的风口，所以收集了一些资料

     

   1  据央视财经报道，9月初位于新疆哈密伊吾县淖毛湖镇的塔式熔盐太阳能热发电站已进入并网发电期，预计每年可提供近2亿度清洁电，这个消息央视多次报道过了，大家都叫超级镜子发电站，曾一度引起美国的高度重视，唯一我们发展了什么秘密武器。这个具有里程碑意义，现在规划和即将投产的项目也非常多，类似于光伏和风能即将商业化前期了，产品已经成熟，就等规模化后降低成本，最后实现大规模商用

  2  发电优势

      光伏和风电发电的最大劣势就是发电的不稳定性，需要靠储能解决，但是储能存在比较大的局限性，但是这个痛点在光热发电上得到了解决，塔式熔盐太阳能热发电站完美的解决了这个问题，可以通过储存热能实现24小时不间断发电，这就跟现在的火电发电一样了，不存在峰值的问题，提供持续不间断的供电功能，跟光伏和风电形成非常好的互补作用。

      太阳能光热发电与光伏发电虽然都是太阳能发电，但两者技术路线不同、发电模式不同。光热发电其能源转换路径是光能到热能，热能到电能，而光伏是光直接通过半导体的伏打效应直接变成电能。光伏产业发展多年，成本得到了大幅下降，但是还没有解决能源不稳定的难点。光热发电的特点就是储能，经光能转化的热能是可以被大规模廉价储存起来，而且由于光热发电储能时间较长特点，光热发电可以克服太阳能资源的间歇性和不稳定性，实现平稳可控、可调度的电力输出。光热发电可成为承担电网调峰调度任务的清洁电源。目前在国家“碳中和、碳达峰”政策的背景下，未来太阳能光热发电与光伏发电、风力发电相互调节的可再生能源发电将是一个发展方向。

  3   价格优势

       最近硅料和光伏材料价格的上涨已经严重限制了光伏的发展，所以8月份的光伏数据并不理想，而且随着光伏的继续深入发展，材料价格只会水涨船高，反过来就会更加限制光伏的装机量，采用太阳能光热发电技术，避免了昂贵的硅晶光电转换工艺，可以大大降低太阳能发电的成本，相信未来肯定会是一个新的绿电大力发展的路径

      从上面已经量产，而且在发电连续性和价格优势上，说明光热发电未来必将会成为和光伏，风能比肩的新势力。核心是现在价格还在低位，非常适合炒作。光热发电里面现在唯一实现并网的就是熔盐塔式光热发电，他的技术和条件都非常成熟，就等着大规模商用了。而且国家现在也给与比较多的补贴，所以应该是重点关注的方向。

 核心个股我主要找到了两个

首航股份      公司拥有敦煌10MW光热电站项目、敦煌100MW光热电站项目，上述两个项目已并网发电，运营正常。

天沃科技      甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目正在积极建设当中 力争2021年年底建成投产。

这两家公司都是石锤了非常正宗，价格位置都非常低。首航相对公司基本面相对差一些，天沃科技市值更小，而且国资上海电气集团旗下专业做店里工程EPC的，感觉更有前途一些，周五尾盘开板后强势回封，K线上也是突破心态，更有 攻击性。不过首航股份叠加了最热的四代核电，也非常有人气。