行业观点:关注5G基站招标进度、电信&移动加快回A进展、工业互联网加快发展
(1)工信部“5G应用扬帆计划”明确截止23年5G宏站建设规模达到260万以上,21-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上(我们预期2021-2022年均在70万站+规模,2023年50万站+),对通信设备及高频CCL-PCB/基站信号链等关键器件领域投资机会可以乐观一点看待,目前估值反应了比较充分的悲观预期。国内5G招标进度,市场较为关注,影响中兴为代表的5G板块投资热度,我们目前预期6月份标书有望发出。另外,3季度如果铜价涨幅趋缓,叠加5G招标落地